इनवॉइस
संपर्क रिकॉर्ड से इनवॉइस बनाएँ और प्रबंधित करें, जिसमें कार्यक्षेत्र में दस्तावेज़ निर्माण और भुगतान स्थिति शामिल है।
सभी समाधान 
CRM और टीम संचालन
हर संबंध। पूरी कहानी।
संपर्कों, संचार, प्रोजेक्ट और बिलिंग को एक ही कार्यक्षेत्र में जोड़ें। हर संबंध के पीछे का संदर्भ टीम के लिए उपलब्ध रखें—पहली बातचीत से अगले इनवॉइस तक।
- संपर्क और इतिहास
- ईमेल और प्रोजेक्ट
- इनवॉइस और अनुबंध
संपर्क रिकॉर्ड से अगले कार्य तक।
ग्राहकों, साझेदारों, सदस्यों और प्रोजेक्ट का समन्वय करने वाली टीमों के लिए। संबंध विकसित होने के साथ जानकारी और कार्य को साथ रखें।
01 / समझें
संदर्भ सहित संपर्क।
लोगों और संगठनों का उपयोगी रिकॉर्ड बनाएँ। संबंधों को जोड़ें, संपर्कों को श्रेणियों में व्यवस्थित करें और नोट्स व बातचीत का इतिहास वहाँ रखें जहाँ अगला सहयोगी उन्हें ढूँढ सके।
- मौजूदा संपर्क आयात करें और लोगों व कंपनी के संबंधों को व्यवस्थित करें।
- बातचीत और फॉलो-अप को संपर्क के साथ दर्ज करें।
02 / संवाद करें
बातचीत को जुड़ा हुआ रखें।
संपर्क जानकारी के साथ ईमेल और न्यूज़लेटर प्रबंधित करें। साझा संचार से टीम को पहले चर्चा की गई बातों और जिनका उत्तर आवश्यक है, उनका स्पष्ट अवलोकन मिलता है।
- आने वाले और भेजे गए संदेशों को कार्यक्षेत्र में लाएँ।
- बार-बार होने वाले संचार के लिए टेम्पलेट और मेलिंग सूचियों का उपयोग करें।
03 / पूरा करें
बातचीत को योजना में बदलें।
प्रोजेक्ट, प्रतिभागियों, कार्यों और माइलस्टोन को जोड़ें। संबंध से काम तक आगे बढ़ें, बिना उससे जुड़े निर्णयों और लोगों को खोए।
- प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अनुसार कार्यों और माइलस्टोन को व्यवस्थित करें।
- प्रतिभागियों और संबंधित दस्तावेज़ों को काम के पास रखें।
उपयोग के मामले के अनुसार बनाया गया
संबंध से जुड़े पूरे कार्यक्षेत्र का प्रबंधन।
आवर्ती अनुबंध
संपर्क संबंध के साथ अनुबंध असाइनमेंट और आवर्ती बिलिंग प्रबंधित करें।
दस्तावेज़
प्रासंगिक दस्तावेज़ों को संग्रहीत और जोड़ें, ताकि टीम बातचीत या प्रोजेक्ट से जुड़ी सामग्री ढूँढ सके।
मेलिंग सूचियाँ
संपर्कों को मेलिंग सूचियों में व्यवस्थित करें और उसी संचार कार्यप्रवाह में न्यूज़लेटर तैयार करें।
आयोजन और प्रतिभागी
आयोजन के आमंत्रण और भागीदारी को संपर्कों से जोड़ें और आयोजन गतिविधि को संदर्भ सहित रखें।
नियंत्रित पहुँच
टीम की अनुमतियाँ प्रबंधित करें और बंद Web-App का उपयोग करें, जब चयनित संपर्कों को साझा जानकारी तक पहुँच की आवश्यकता हो।
06 / इनवॉइस और अनुबंध
संपर्क से लेकर भुगतान तक।
व्यक्तिगत सेवाओं का बिल भेजें या चल रहे अनुबंधों का प्रबंधन करें: इनवॉइस, ऑनलाइन भुगतान और आवर्ती बिलिंग CRM संपर्कों से जुड़े रहते हैं।
इनवॉइस भेजें। ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करें।
मौजूदा CRM संपर्कों के लिए सीधे इनवॉइस बनाएं और उन्हें PDF और भुगतान लिंक के साथ ईमेल के माध्यम से भेजें।
- संरचित लाइन आइटम, कीमतों और करों के साथ ZUGFeRD प्रारूप में मानकों के अनुरूप ई-चालान बनाएँ।
- सक्रिय भुगतान विधियों के साथ भुगतान लिंक के माध्यम से इनवॉइस का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करें।
- ड्राफ्ट, भेजे गए और भुगतान किए गए इनवॉइस पर एक ही स्थान से नज़र रखें।
चल रही सेवाएं। आवर्ती बिलिंग।
सदस्यता शुल्क, सेवा पैकेज या अन्य चल रही सेवाओं को अनुबंधों के रूप में प्रबंधित करें और मासिक या वार्षिक आधार पर बिल भेजें।
- अनुबंध में मूल्य, कर की दर, बिलिंग अवधि और भुगतान की तिथि निर्धारित करें।
- व्यक्तिगत प्रारंभ तिथि के साथ CRM संपर्कों को अनुबंध सौंपें और उनकी स्थिति का प्रबंधन करें।
- निर्धारित बिलिंग तिथि पर स्वचालित रूप से इनवॉइस बनाएं और भुगतान की स्थिति को ट्रैक करें।
ऑनलाइन भुगतान के लिए एक स्थापित भुगतान प्रदाता (payment provider) की आवश्यकता होती है। उपलब्ध भुगतान विधियां संगठन के सेटअप पर निर्भर करती हैं; आवर्ती अनुबंध भुगतानों के लिए एक समर्थित भुगतान विधि की आवश्यकता होती है।
इनके अतिथियों और टीमों को जोड़ना
शुरू करने से पहले
व्यावहारिक प्रश्न। स्पष्ट उत्तर।
क्या मौजूदा संपर्क आयात किए जा सकते हैं?
हाँ। संपर्क आयात उपलब्ध है। मौजूदा संपर्क डेटाबेस को कार्यक्षेत्र में लाने से पहले स्रोत फ़ील्ड, कंपनी संबंध और संभावित डुप्लिकेट रिकॉर्ड जाँचें।
प्रोजेक्ट CRM से कैसे जुड़े होते हैं?
प्रोजेक्ट प्रतिभागियों, कार्यों, माइलस्टोन और दस्तावेज़ों को जोड़ सकते हैं। टीम शामिल लोगों और संगठनों के आधार पर डिलीवरी व्यवस्थित कर सकती है।
क्या टीम ईमेल और न्यूज़लेटर भेज सकती है?
हाँ। Scoutello आने वाले और भेजे गए ईमेल, टेम्पलेट तथा मेलिंग सूचियों का समर्थन करता है। लॉन्च से पहले ईमेल सेटअप और संबंधित भेजने की सीमाओं की समीक्षा की जानी चाहिए।
क्या इनवॉइस और आवर्ती अनुबंध शामिल हैं?
Scoutello ग्राहकों से जुड़े इनवॉइस और अनुबंध कार्यप्रवाह शामिल करता है। भुगतान संग्रह कॉन्फ़िगर किए गए भुगतान सेटअप पर निर्भर करता है; संगठन के लिए उपलब्ध विधियों और प्रदाता शुल्क की समीक्षा करें।
क्या CRM का उपयोग अतिथि-केंद्रित ऐप के बिना किया जा सकता है?
हाँ। संपर्कों, संचार और टीम संचालन से शुरुआत करें। अतिथि गाइड, टूर और आयोजन आवश्यकता होने पर जोड़े जा सकते हैं।
काम के आधार पर निर्मित
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सशुल्क Guides निःशुल्क बेचना शुरू करें, या मॉड्यूल चुनें, उपयोग समायोजित करें और पूरी कीमत देखें।
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प्रति बिक्री मानक प्लेटफ़ॉर्म शुल्क; व्यक्तिगत शर्तें अलग हो सकती हैं
भुगतान प्रोसेसिंग अतिरिक्त है। संपादकीय सेवाएँ, वितरण सहायता और AI निर्माण स्वचालित रूप से शामिल नहीं हैं। खरीदी गई Guide पहुँच Guides सदस्यता की सीमा का उपयोग नहीं करती।
वे विवरण जो अंतर पैदा करते हैं।
आमंत्रण क्षमता कब बदली जा सकती है?
जारी सदस्यता को हर महीने रद्द किया जा सकता है। भुगतान के बाद अधिक आमंत्रण क्षमता उपलब्ध होती है; कमी अगली नवीनीकरण तिथि से प्रभावी होती है। पहले से जारी आमंत्रण बाद के इवेंट के लिए मान्य रहते हैं।
वार्षिक भुगतान और सीमाएँ कैसे काम करती हैं?
वार्षिक भुगतान बारह महीनों को कवर करता है और बंडल छूट के बाद 10% की बचत देता है। मासिक सीमाएँ पूरे वर्ष में संचित नहीं होतीं। आमंत्रणों के माध्यम से अर्जित इवेंट ईमेल उस इवेंट के लिए उपलब्ध रहते हैं।
बाद के इवेंट के लिए आमंत्रणों की गणना कैसे होती है?
आमंत्रण उस महीने में गिने जाते हैं जिसमें वे पहली बार जारी किए जाते हैं, भले ही इवेंट बाद में हो। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति इवेंट एक बार गिना जाता है। बाद में योजना घटाने पर वे आमंत्रण और उनकी इवेंट-ईमेल सीमा बनी रहती है।
क्या संपर्क रिकॉर्ड के लिए CRM सदस्यता आवश्यक है?
500 संग्रहीत संपर्क शामिल हैं, या CRM मॉड्यूल के साथ 1,000। प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 संपर्कों के लिए प्रति माह €5 का शुल्क है। CRM में संबंध, इंटरैक्शन इतिहास, अवसर और फ़ॉलो-अप शामिल होते हैं। यह सीमा प्रति संगठन एक बार लागू होती है।
उपयोग बढ़ने पर क्या होता है?
खरीदी गई सीमा तक पहुँचने पर क्षमता बढ़ाए जाने तक आगे कोई आमंत्रण जारी नहीं किया जा सकता। पहले से जारी आमंत्रण और मौजूदा इवेंट पहुँच उपलब्ध रहती है।
बार-बार होने वाली और अनाम विज़िट की गणना कैसे की जाती है?
ज्ञात लोगों को खाते या एक्सेस टोकन के आधार पर डुप्लिकेट-मुक्त किया जाता है। अनाम विज़िट में ब्राउज़र पहचानकर्ता का उपयोग होता है; अलग-अलग डिवाइस अलग-अलग गिने जा सकते हैं। स्टाफ पूर्वावलोकन, बॉट और डुप्लिकेट आयात शामिल नहीं किए जाते।