Faktury
Vytvářejte a spravujte faktury ze záznamů zákazníků, včetně generování dokumentů a stavu plateb v pracovním prostoru.
Všechna řešení 
CRM a týmové operace
Každý vztah. Celý příběh.
Propojte kontakty, komunikaci, projekty a fakturaci v jednom pracovním prostoru. Uchovávejte kontext každého vztahu dostupný celému týmu – od prvního rozhovoru po další fakturu.
- Kontakty a historie
- E-maily a projekty
- Faktury a smlouvy
Od záznamu kontaktu k dalšímu kroku.
Pro týmy koordinující zákazníky, partnery, členy a projekty. Udržujte informace a práci pohromadě během rozvoje vztahů.
01 / Porozumění
Kontakty s kontextem.
Vytvořte užitečný záznam osob a organizací. Propojujte vztahy, kategorizujte kontakty a uchovávejte poznámky i historii konverzací tam, kde je najde další člen týmu.
- Importujte stávající kontakty a strukturujte vztahy mezi osobami a společnostmi.
- Zaznamenávejte konverzace a následné kroky u kontaktu.
02 / Komunikace
Udržujte konverzace propojené.
Spravujte e-maily a newslettery spolu s informacemi o kontaktech. Sdílená komunikace poskytuje týmu jasnější přehled o tom, co už bylo projednáno a na co je třeba odpovědět.
- Přenášejte příchozí a odchozí zprávy do pracovního prostoru.
- Používejte šablony a poštovní seznamy pro opakovanou komunikaci.
03 / Realizace
Proměňte konverzaci v plán.
Propojte projekty, účastníky, úkoly a milníky. Přecházejte od vztahu k práci, aniž by se ztratila rozhodnutí a osoby, které za ní stojí.
- Organizujte úkoly a milníky podle časové osy projektu.
- Udržujte účastníky a propojené dokumenty v blízkosti práce.
Navrženo pro konkrétní použití
Vše kolem vztahu na jednom místě.
Opakované smlouvy
Spravujte přiřazení smluv a opakovanou fakturaci spolu se vztahem se zákazníkem.
Dokumenty
Ukládejte a propojujte relevantní dokumenty, aby tým snadno našel podklady ke konverzaci nebo projektu.
Poštovní seznamy
Organizujte kontakty do poštovních seznamů a připravujte newslettery v rámci stejného komunikačního procesu.
Akce a účastníci
Propojujte pozvánky na akce a účast s kontakty a uchovávejte aktivitu související s akcemi v kontextu.
Řízený přístup
Spravujte oprávnění týmu a používejte uzavřené Web-App, když vybrané kontakty potřebují přístup ke sdíleným informacím.
06 / Faktury a smlouvy
Od kontaktu až po platbu.
Fakturujte jednotlivé služby nebo spravujte probíhající smlouvy: Faktury, online platby a opakovaná fakturace zůstávají propojeny s CRM kontakty.
Odeslat fakturu. Nechat si zaplatit online.
Vytvářejte faktury přímo pro stávající CRM kontakty a odesílejte je e-mailem s PDF a odkazem na platbu.
- Vytvářejte elektronické faktury v souladu se standardy ve formátu ZUGFeRD se strukturovanými položkami, cenami a daněmi.
- Nechte fakturu uhradit online prostřednictvím platebního odkazu s povolenými platebními metodami.
- Mějte centrální přehled o konceptech, odeslaných i zaplacených fakturách.
Průběžné služby. Opakovaná fakturace.
Spravujte členské příspěvky, servisní balíčky nebo jiné průběžné služby jako smlouvy a fakturujte je měsíčně nebo ročně.
- Stanovte ve smlouvě cenu, sazbu daně, období fakturace a termín splatnosti.
- Přiřazujte smlouvy k CRM kontaktům s individuálním datem zahájení a spravujte jejich stav.
- Automaticky vytvářejte faktury v plánovaném termínu fakturace a sledujte stav plateb.
Online platby vyžadují nastaveného poskytovatele platebních služeb. Dostupné platební metody závisí na nastavení organizace; pro opakované platby ze smluv je vyžadována podporovaná platební metoda.
Propojuje hosty a týmy v
Před začátkem
Praktické otázky. Jasné odpovědi.
Lze importovat stávající kontakty?
Ano. Import kontaktů je k dispozici. Před přenesením existující databáze kontaktů do pracovního prostoru zkontrolujte zdrojová pole, vztahy mezi společnostmi a možné duplicity.
Jak jsou projekty propojeny s CRM?
Projekty mohou propojovat účastníky, úkoly, milníky a dokumenty. Tým tak může organizovat realizaci kolem zapojených osob a organizací.
Může tým odesílat e-maily a newslettery?
Ano. Scoutello podporuje příchozí a odchozí e-maily, šablony a poštovní seznamy. Před spuštěním je třeba zkontrolovat nastavení e-mailů a příslušné limity pro odesílání.
Jsou součástí faktury a opakované smlouvy?
Scoutello zahrnuje pracovní postupy pro faktury a smlouvy propojené se zákazníky. Výběr plateb závisí na nakonfigurovaném nastavení plateb; pro organizaci je třeba ověřit dostupné metody a poplatky poskytovatele.
Lze CRM používat bez aplikací pro hosty?
Ano. Začněte kontakty, komunikací a týmovými operacemi. Průvodce pro hosty, prohlídky a akce lze přidat později, až budou relevantní.
NAVRŽENO PRO KONKRÉTNÍ ÚKOL
Začít s jedním.
Více společně.
Začněte zdarma prodávat placené průvodce, nebo zvolte moduly, upravte využití a zobrazte kompletní cenu.
Modul předplatného s nejvyšší cenou za plnou cenu; 20% sleva na další moduly.Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
VYTVOŘIT A PRODÁVAT
Originální průvodce. Vlastní cesta.
Vytvořte účet bez výběru modulu a prodávejte placené prohlídky nebo průvodce bez opakovaného předplatného. Modul Guides pokrývá volně přístupné průvodce s aktivacemi.
Zahrnuto: 20 publikovaných placených průvodců a neomezené testovací používání.
Začít zdarma0,00 € / měsíc30 %
standardní platformní poplatek za prodej; individuální podmínky se mohou lišit
Zpracování plateb se účtuje zvlášť. Redakční služby, podpora distribuce a generování pomocí AI nejsou automaticky zahrnuty. Přístup k zakoupeným průvodcům nevyužívá limit předplatného Guides.
Detaily, které hrají roli.
Kdy lze změnit kapacitu pozvánek?
Průběžné předplatné lze zrušit každý měsíc. Vyšší kapacita pozvánek je dostupná po zaplacení; snížení se projeví při dalším obnovení. Již odeslané pozvánky zůstávají platné pro pozdější události.
Jak fungují roční platby a limity?
Roční platba pokrývá dvanáct měsíců a po započtení slevy za balíček přináší 10% úsporu. Měsíční limity se během roku nesčítají. E-maily událostí získané prostřednictvím pozvánek zůstávají pro danou událost k dispozici.
Jak se započítávají pozvánky na pozdější události?
Pozvánky se započítávají v měsíci, kdy jsou poprvé odeslány, i když se událost koná později. Každá osoba se pro danou událost započítává jednou. Pozdější snížení tarifu tyto pozvánky ani jejich limit e-mailů pro událost neruší.
Vyžadují kontaktní záznamy předplatné CRM?
Zahrnuto je 500 uložených kontaktů, nebo 1 000 s modulem CRM. Každých dalších 1 000 kontaktů stojí 5 € měsíčně. CRM přidává vztahy, historii interakcí, příležitosti a následné kroky. Limit se uplatňuje jednou za organizaci.
Co se stane při růstu využití?
Po dosažení zakoupeného limitu nelze odesílat další pozvánky, dokud se kapacita nezvýší. Již odeslané pozvánky a stávající přístup k událostem zůstávají k dispozici.
Jak se započítávají opakované a anonymní návštěvy?
Známé osoby se deduplikují podle účtu nebo přístupového tokenu. Anonymní návštěvy používají identifikátor prohlížeče; různá zařízení se mohou započítávat samostatně. Náhledy zaměstnanců, boti a duplicitní importy jsou vyloučeny.