صورتحسابها
صورتحسابها را از سوابق مشتری ایجاد و مدیریت کنید و تولید اسناد و وضعیت پرداخت را در همان فضای کاری در اختیار داشته باشید.
همه راهکارها 
CRM و عملیات تیمی
هر رابطه. تمام داستان.
مخاطبان، ارتباطات، پروژه‌ها و صورتحسابها را در یک فضای کاری به هم متصل کنید. زمینه هر رابطه را برای تیم در دسترس نگه دارید؛ از نخستین گفت‌وگو تا صورتحساب بعدی.
- مخاطبان و تاریخچه
- ایمیل و پروژه‌ها
- صورتحسابها و قراردادها
از سوابق مخاطب تا اقدام بعدی.
برای تیم‌هایی که مشتریان، شرکا، اعضا و پروژه‌ها را هماهنگ می‌کنند. اطلاعات و کارها را همگام نگه دارید تا روابط توسعه پیدا کنند.
۰۱ / درک
مخاطبان همراه با زمینه.
سوابقی کاربردی از افراد و سازمان‌ها ایجاد کنید. روابط را به هم متصل کنید، مخاطبان را دسته‌بندی کنید و یادداشت‌ها و تاریخچه گفت‌وگوها را در جایی نگه دارید که همکار بعدی بتواند آن‌ها را پیدا کند.
- مخاطبان موجود را وارد کنید و روابط افراد و شرکت‌ها را ساختاربندی کنید.
- گفت‌وگوها و پیگیری‌ها را در کنار سوابق مخاطب ثبت کنید.
۰۲ / ارتباط
گفت‌وگوها را به هم متصل نگه دارید.
ایمیل و خبرنامه‌ها را در کنار اطلاعات مخاطبان مدیریت کنید. ارتباطات مشترک دید روشن‌تری از گفت‌وگوهای انجام‌شده و موارد نیازمند پاسخ در اختیار تیم قرار می‌دهد.
- پیام‌های ورودی و خروجی را به فضای کاری منتقل کنید.
- برای ارتباطات تکراری از قالب‌ها و فهرست‌های ایمیل استفاده کنید.
۰۳ / اجرا
گفت‌وگو را به برنامه تبدیل کنید.
پروژه‌ها، مشارکت‌کنندگان، وظایف و نقاط عطف را به هم متصل کنید. از رابطه به کار برسید، بدون اینکه تصمیم‌ها و افراد مرتبط با آن از دست بروند.
- وظایف و نقاط عطف را در امتداد جدول زمانی پروژه سازمان‌دهی کنید.
- مشارکت‌کنندگان و اسناد مرتبط را در نزدیکی کار نگه دارید.
طراحی‌شده بر اساس کاربرد
کارهای پیرامون رابطه، به‌طور کامل پوشش داده می‌شوند.
قراردادهای دوره‌ای
تخصیص قراردادها و صورتحسابهای دوره‌ای را در کنار رابطه با مشتری مدیریت کنید.
اسناد
اسناد مرتبط را ذخیره و متصل کنید تا تیم بتواند مطالب پشت یک گفت‌وگو یا پروژه را پیدا کند.
فهرست‌های ایمیل
مخاطبان را در فهرست‌های ایمیل سازمان‌دهی کنید و خبرنامه‌ها را در همان جریان کاری ارتباطی آماده کنید.
رویدادها و مشارکت‌کنندگان
دعوت‌نامه‌ها و مشارکت در رویدادها را به مخاطبان مرتبط کنید و فعالیت‌های رویداد را در زمینه مناسب نگه دارید.
دسترسی کنترل‌شده
مجوزهای تیم را مدیریت کنید و هر زمان مخاطبان منتخب به دسترسی به اطلاعات مشترک نیاز دارند، از وب‌اپلیکیشن‌های بسته استفاده کنید.
06 / صورتحسابها و قراردادها
از مخاطب تا پرداخت.
صدور صورتحساب برای خدمات انفرادی یا مدیریت قراردادهای جاری: صورتحسابها، پرداخت‌های آنلاین و تسویه‌حساب‌های دوره‌ای با مخاطبین CRM مرتبط باقی می‌مانند.
ارسال صورتحساب. امکان پرداخت آنلاین.
ایجاد مستقیم صورتحساب برای مخاطبین موجود در CRM و ارسال آن از طریق ایمیل به همراه فایل PDF و لینک پرداخت.
- ایجاد صورتحسابهای الکترونیکی منطبق با استاندارد در قالب ZUGFeRD، همراه با اقلام ردیف‌شده، قیمت‌ها و مالیات‌های ساختاریافته.
- امکان تسویه آنلاین صورتحساب از طریق لینک پرداخت با استفاده از روش‌های پرداخت فعال‌شده.
- پیگیری متمرکز پیش‌نویس‌ها، صورتحسابهای ارسال‌شده و پرداخت‌شده.
خدمات جاری. صورتحسابهای دوره‌ای.
مدیریت حق عضویت‌ها، بسته‌های خدمات یا سایر خدمات جاری در قالب قرارداد و صدور صورتحساب به صورت ماهانه یا سالانه.
- تعیین قیمت، نرخ مالیات، دوره صورتحساب و تاریخ پرداخت در قرارداد.
- اختصاص قراردادها به مخاطبین CRM با تاریخ شروع اختصاصی و مدیریت وضعیت آن‌ها.
- ایجاد خودکار صورتحسابها در تاریخ مشخص‌شده برای تسویه و پیگیری وضعیت پرداخت.
پرداخت‌های آنلاین نیازمند راه‌اندازی یک درگاه پرداخت هستند. روش‌های پرداخت در دسترس به تنظیمات سازمان بستگی دارد؛ برای پرداخت‌های دوره‌ای قرارداد، یک روش پرداخت پشتیبانی‌شده الزامی است.
ایجاد ارتباط میان مهمانان و تیم‌ها در
پیش از شروع
پرسش‌های کاربردی، پاسخ‌های روشن
آیا می‌توان مخاطبان موجود را وارد کرد؟
بله. امکان وارد کردن مخاطبان وجود دارد. پیش از انتقال پایگاه داده موجود مخاطبان به فضای کاری، فیلدهای منبع، روابط شرکت‌ها و موارد تکراری احتمالی را بررسی کنید.
پروژه‌ها چگونه به CRM متصل می‌شوند؟
پروژه‌ها می‌توانند مشارکت‌کنندگان، وظایف، نقاط عطف و اسناد را به هم متصل کنند. تیم می‌تواند اجرای کار را بر اساس افراد و سازمان‌های درگیر سازمان‌دهی کند.
آیا تیم می‌تواند ایمیل و خبرنامه ارسال کند؟
بله. Scoutello از ایمیل ورودی و خروجی، قالب‌ها و فهرست‌های ایمیل پشتیبانی می‌کند. پیش از راه‌اندازی، تنظیمات ایمیل و محدودیت‌های ارسال مربوطه باید بررسی شوند.
آیا صورتحسابها و قراردادهای دوره‌ای شامل می‌شوند؟
Scoutello جریان‌های کاری صورتحساب و قرارداد را که به مشتریان مرتبط هستند، ارائه می‌کند. دریافت پرداخت به تنظیمات پرداخت پیکربندی‌شده بستگی دارد؛ روش‌های موجود و کارمزدهای ارائه‌دهنده باید برای سازمان بررسی شوند.
آیا می‌توان از CRM بدون وب‌اپلیکیشن‌های ویژه مهمانان استفاده کرد؟
بله. کار را با مخاطبان، ارتباطات و عملیات تیمی آغاز کنید. راهنماهای مهمانان، تورها و رویدادها هر زمان مرتبط شوند، قابل افزودن هستند.
طراحی‌شده بر اساس نیاز
با یکی شروع کنید.
با هم کارهای بیشتری انجام دهید.
فروش راهنماهای پولی را رایگان شروع کنید، یا ماژول‌ها را انتخاب و میزان استفاده را تنظیم کنید تا قیمت کامل نمایش داده شود.
ماژول اشتراکی با بالاترین قیمت با نرخ کامل؛ ۲۰٪ تخفیف برای ماژول‌های اضافی.همهٔ قیمت‌ها بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
ایجاد و فروش
یک راهنمای اصیل. مسیری مستقل.
بدون انتخاب ماژول حساب ایجاد کنید و تورها یا راهنماهای پولی را بدون اشتراک دوره‌ای بفروشید. ماژول Guides راهنماهای رایگان با فعال‌سازی را پوشش می‌دهد.
شامل: 20 راهنمای پولی منتشرشده و استفادهٔ آزمایشی نامحدود.
شروع رایگان€۰٫۰۰ / ماه30 %
کارمزد استاندارد پلتفرم برای هر فروش؛ شرایط اختصاصی ممکن است متفاوت باشد
پردازش پرداخت جداگانه است. خدمات ویرایشی، پشتیبانی توزیع و تولید با هوش مصنوعی به‌طور خودکار شامل نمی‌شوند. دسترسی خریداری‌شده به راهنما از سهمیه اشتراک Guides استفاده نمی‌کند.
جزئیاتی که تفاوت ایجاد می‌کنند.
چه زمانی امکان تغییر ظرفیت دعوت‌نامه وجود دارد؟
اشتراک جاری را می‌توان ماهانه لغو کرد. ظرفیت دعوت‌نامه بیشتر پس از پرداخت در دسترس قرار می‌گیرد؛ کاهش ظرفیت از تمدید بعدی اعمال می‌شود. دعوت‌نامه‌های صادرشده برای رویدادهای بعدی معتبر می‌مانند.
پرداخت سالانه و سهمیه‌ها چگونه کار می‌کنند؟
پرداخت سالانه دوازده ماه را پوشش می‌دهد و پس از تخفیف بسته‌ای، ۱۰٪ صرفه‌جویی دارد. سهمیه‌های ماهانه در طول سال انباشته نمی‌شوند. ایمیل‌های رویداد کسب‌شده از طریق دعوت‌نامه‌ها برای همان رویداد در دسترس می‌مانند.
دعوت‌نامه‌های مربوط به رویدادهای بعدی چگونه محاسبه می‌شوند؟
دعوت‌نامه‌ها در ماه صدور اولیه محاسبه می‌شوند، حتی اگر رویداد بعداً برگزار شود. هر فرد برای هر رویداد یک‌بار محاسبه می‌شود. کاهش طرح در آینده، دعوت‌نامه‌ها و سهمیه ایمیل رویداد مربوط به آن‌ها را حفظ می‌کند.
آیا سوابق مخاطبان به اشتراک CRM نیاز دارند؟
۵۰۰ مخاطب ذخیره‌شده شامل می‌شود، یا همراه با ماژول CRM تعداد آن به ۱٬۰۰۰ می‌رسد. هزینه هر ۱٬۰۰۰ مخاطب اضافی، ماهانه ۵ یورو است. CRM روابط، سابقه تعامل، فرصت‌ها و پیگیری را اضافه می‌کند. این سهمیه یک‌بار برای هر سازمان اعمال می‌شود.
با افزایش استفاده چه اتفاقی می‌افتد؟
پس از رسیدن به حد خریداری‌شده، تا زمان افزایش ظرفیت امکان صدور دعوت‌نامه جدید وجود ندارد. دعوت‌نامه‌های صادرشده و دسترسی موجود به رویداد همچنان در دسترس می‌مانند.
بازدیدهای تکراری و ناشناس چگونه محاسبه می‌شوند؟
افراد شناخته‌شده بر اساس حساب یا نشانه دسترسی، تکراری‌زدایی می‌شوند. بازدیدهای ناشناس از شناسه مرورگر استفاده می‌کنند؛ دستگاه‌های مختلف ممکن است جداگانه محاسبه شوند. پیش‌نمایش کارکنان، ربات‌ها و واردکردن‌های تکراری مستثنا هستند.