Laskut
Luo ja hallinnoi laskuja asiakastietueista sekä tuota asiakirjoja ja seuraa maksutilannetta työtilassa.
Kaikki ratkaisut 
CRM ja tiimin toiminta
Jokainen suhde. Koko tarina.
Yhdistä kontaktit, viestintä, projektit ja laskutus yhteen työtilaan. Pidä jokaisen suhteen taustalla oleva konteksti tiimin saatavilla ensimmäisestä keskustelusta seuraavaan laskuun.
- Kontaktit ja historia
- Sähköposti ja projektit
- Laskut ja sopimukset
Kontaktitietueesta seuraavaan toimenpiteeseen.
Tiimeille, jotka koordinoivat asiakkaita, kumppaneita, jäseniä ja projekteja. Pidä tiedot ja työ yhdessä suhteiden kehittyessä.
01 / Ymmärrä
Kontekstia kontakteihin.
Rakenna hyödyllinen tietue henkilöistä ja organisaatioista. Yhdistä suhteet, luokittele kontaktit ja säilytä muistiinpanot sekä keskusteluhistoria paikassa, josta seuraava kollega löytää ne.
- Tuo olemassa olevat kontaktit ja jäsennä henkilöiden sekä yritysten suhteet.
- Kirjaa keskustelut ja jatkotoimet kontaktin yhteyteen.
02 / Viesti
Pidä keskustelut yhteydessä toisiinsa.
Hallinnoi sähköpostia ja uutiskirjeitä yhdessä kontaktitietojen kanssa. Jaettu viestintä antaa tiimille selkeämmän kuvan siitä, mistä on jo keskusteltu ja mihin tarvitaan vastaus.
- Tuo saapuvat ja lähtevät viestit työtilaan.
- Käytä malleja ja postituslistoja toistuvaan viestintään.
03 / Toteuta
Muuta keskustelu suunnitelmaksi.
Yhdistä projektit, osallistujat, tehtävät ja virstanpylväät. Siirry suhteesta työhön menettämättä päätöksiä ja työn taustalla olevia henkilöitä.
- Järjestä tehtävät ja virstanpylväät projektin aikajanalle.
- Pidä osallistujat ja linkitetyt asiakirjat työn yhteydessä.
Käyttötapauksen ympärille rakennettu
Kaikki suhteeseen liittyvä työ yhdessä.
Toistuvat sopimukset
Hallinnoi sopimusten toimeksiantoja ja toistuvaa laskutusta yhdessä asiakassuhteen kanssa.
Asiakirjat
Säilytä ja yhdistä olennaiset asiakirjat, jotta tiimi löytää keskustelun tai projektin taustalla olevan aineiston.
Postituslistat
Järjestä kontaktit postituslistoihin ja valmistele uutiskirjeitä osana samaa viestintäprosessia.
Tapahtumat ja osallistujat
Yhdistä tapahtumakutsut ja osallistuminen kontakteihin sekä pidä tapahtumatoiminta kontekstissaan.
Hallittu käyttöoikeus
Hallinnoi tiimin käyttöoikeuksia ja käytä suljettuja Web-Apppeja, kun valitut kontaktit tarvitsevat pääsyn jaettuihin tietoihin.
06 / Laskut & sopimukset
Yhteystiedosta maksuun.
Laskuta yksittäisiä palveluita tai hallitse jatkuvia sopimuksia: Laskut, verkkomaksut ja toistuva laskutus pysyvät liitettyinä CRM-yhteystietoihin.
Lähetä lasku. Vastaanota maksut verkossa.
Luo laskuja suoraan olemassa oleville CRM-yhteystiedoille ja lähetä ne sähköpostitse PDF-tiedoston ja maksulinkin kera.
- Luo standardien mukaisia ZUGFeRD-muotoisia verkkolaskuja, joissa on jäsennellyt rivikohteet, hinnat ja verot.
- Anna lasku maksettavaksi verkossa maksulinkin kautta käytössä olevilla maksutavoilla.
- Pidä luonnokset, lähetetyt ja maksetut laskut keskitetysti hallinnassa.
Jatkuvat palvelut. Toistuva laskutus.
Hallitse jäsenmaksuja, palvelupaketteja tai muita jatkuvia palveluita sopimuksina ja laskuta ne kuukausittain tai vuosittain.
- Määritä sopimukseen hinta, verokanta, laskutuskausi ja eräpäivä.
- Yhdistä sopimukset CRM-yhteystietoihin yksilöllisellä aloituspäivämäärällä ja hallitse niiden tilaa.
- Luo laskut automaattisesti suunniteltuna laskutuspäivänä ja seuraa maksun tilaa.
Verkkomaksut edellyttävät määritettyä maksupalveluntarjoajaa. Käytettävissä olevat maksutavat riippuvat organisaation asetuksista; toistuviin sopimusmaksuihin tarvitaan tähän tuettu maksutapa.
Yhdistää vieraat ja tiimit
Ennen aloittamista
Käytännön kysymyksiä. Selkeitä vastauksia.
Voiko olemassa olevat kontaktit tuoda järjestelmään?
Kyllä. Kontaktien tuonti on käytettävissä. Tarkista lähdekentät, yrityssuhteet ja mahdolliset päällekkäisyydet ennen olemassa olevan kontaktitietokannan tuomista työtilaan.
Miten projektit yhdistetään CRM:ään?
Projektit voivat yhdistää osallistujat, tehtävät, virstanpylväät ja asiakirjat. Tiimi voi järjestää työn toteutuksen mukana olevien henkilöiden ja organisaatioiden ympärille.
Voiko tiimi lähettää sähköposteja ja uutiskirjeitä?
Kyllä. Scoutello tukee saapuvaa ja lähtevää sähköpostia, malleja ja postituslistoja. Sähköpostiasetukset ja olennaiset lähetysrajoitukset tulee tarkistaa ennen käyttöönottoa.
Sisältyvätkö laskut ja toistuvat sopimukset?
Scoutello sisältää asiakkaisiin linkitetyt lasku- ja sopimusprosessit. Maksujen kerääminen riippuu määritetyistä maksuasetuksista; tarkista organisaation käytettävissä olevat menetelmät ja palveluntarjoajien kulut.
Voiko CRM:ää käyttää ilman vieraille tarkoitettuja sovelluksia?
Kyllä. Aloita kontakteista, viestinnästä ja tiimin toiminnasta. Vierasoppaat, kierrokset ja tapahtumat voidaan lisätä, kun niille on tarvetta.
SUUNNITELTU TEHTÄVÄÄ VARTEN
Aloita yhdestä.
Tehkää enemmän yhdessä.
Aloita maksullisten oppaiden myynti ilmaiseksi tai valitse moduuleja, säädä käyttöä ja näe kokonaishinta.
Kallein tilausmoduuli täydellä hinnalla; 20 % alennus lisämoduuleista.Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa.
LUO JA MYY
Alkuperäinen opas. Oma polku.
Luo tili valitsematta moduulia ja myy maksullisia kierroksia tai oppaita ilman toistuvaa tilausta. Guides-moduuli kattaa vapaasti käytettävät oppaat aktivointeineen.
Sisältää: 20 julkaistua maksullista Guides-opasta ja rajoittamattoman kokeilukäytön.
Aloita maksutta0,00 € / kuukausi30 %
alustan vakiomaksu myyntiä kohden; yksilölliset ehdot voivat poiketa
Maksunkäsittely veloitetaan erikseen. Toimitukselliset palvelut, jakelutuki ja tekoälyllä tuotettu sisältö eivät sisälly automaattisesti. Ostettu opaspääsy ei kuluta Guides-tilauksen kiintiötä.
Yksityiskohdat, joilla on merkitystä.
Milloin kutsukapasiteettia voi muuttaa?
Jatkuvan tilauksen voi peruuttaa kuukausittain. Suurempi kutsukapasiteetti on käytettävissä maksun jälkeen; pienennykset tulevat voimaan seuraavan uusinnan yhteydessä. Jo lähetetyt kutsut pysyvät voimassa myöhempiä tapahtumia varten.
Miten vuosimaksu ja kiintiöt toimivat?
Vuosimaksu kattaa kaksitoista kuukautta ja säästää 10 % pakettialennuksen jälkeen. Kuukausikiintiöt eivät kerry vuoden aikana. Kutsuilla ansaitut tapahtumaviestit ovat edelleen kyseisen tapahtuman käytettävissä.
Miten myöhempien tapahtumien kutsut lasketaan?
Kutsut lasketaan siinä kuussa, jona ne lähetetään ensimmäisen kerran, vaikka tapahtuma järjestettäisiin myöhemmin. Kukin henkilö lasketaan kerran tapahtumaa kohden. Myöhempi paketin pienentäminen säilyttää kutsut ja niiden tapahtumasähköpostikiintiön.
Edellyttävätkö kontaktitiedot CRM-tilausta?
Mukana on 500 tallennettua kontaktia tai CRM-moduulin kanssa 1 000. Jokainen seuraava 1 000 kontaktia maksaa 5 € kuukaudessa. CRM lisää suhteet, vuorovaikutushistorian, mahdollisuudet ja seurannan. Kiintiö koskee organisaatiota kerran.
Mitä tapahtuu käytön kasvaessa?
Kun ostettu raja saavutetaan, uusia kutsuja ei voi lähettää ennen kapasiteetin kasvattamista. Jo lähetetyt kutsut ja olemassa oleva tapahtumapääsy säilyvät käytettävissä.
Miten toistuvat ja anonyymit käynnit lasketaan?
Tunnetut henkilöt yhdistetään tilin tai käyttöoikeustunnuksen perusteella. Anonyymeissä käynneissä käytetään selaintunnistetta; eri laitteet voidaan laskea erikseen. Henkilöstön esikatselut, botit ja päällekkäiset tuonnit jätetään pois.