請求書
連絡先情報から請求書を作成・管理し、ワークスペース内で書類の生成と支払い状況を確認できます。
連絡先情報から次のアクションへ。
顧客、パートナー、会員、プロジェクトを調整するチーム向け。関係が深まる中でも、情報と業務を一緒に管理できます。
ユースケースを中心に構築
関係にまつわる業務を、まとめて管理。
継続契約
顧客との関係と並べて、契約の割り当てと継続請求を管理します。
ドキュメント
関連ドキュメントを保存・紐付けし、会話やプロジェクトの背景資料をチームで見つけられるようにします。
メーリングリスト
連絡先をメーリングリストに整理し、同じコミュニケーションワークフロー内でニュースレターを準備します。
イベントと参加者
イベントの招待や参加情報を連絡先に紐付け、イベント活動を関係の文脈で管理します。
アクセス制御
チームの権限を管理し、選択した連絡先に共有情報へのアクセスが必要な場合は非公開のWeb-Appを利用します。
06 / 請求書と契約
連絡先からお支払いまで。
個々のサービスの請求や、継続的な契約の管理：請求書、オンライン決済、定期的な請求は、CRMの連絡先と常に紐づいています。
請求書を送信。オンラインで支払いを受け付け。
既存のCRM連絡先に対して直接請求書を作成し、PDFと支払いリンクを添えてメールで送信できます。
- 構造化された明細、価格、税金を含む、ZUGFeRD形式の規格準拠の電子請求書を作成します。
- 有効化された決済方法を使用し、支払いリンク経由で請求書をオンラインで決済してもらいます。
- 下書き、送信済み、支払い済みの請求書を1か所で一元管理します。
継続的なサービス。定期的な請求。
会費、サービスパッケージ、その他の継続的なサービスを契約として管理し、月次または年次で請求します。
- 契約内で、価格、税率、請求周期、支払期日を設定します。
- 個別の開始日を指定して、契約をCRM連絡先に関連付け、ステータスを管理します。
- 予定された請求日に請求書を自動作成し、支払い状況を追跡します。
オンライン決済のご利用には、決済プロバイダーの設定が必要です。利用可能な決済方法は組織の設定によって異なります。契約による定期的な支払いには、対応する決済方法が必要です。
ゲストとチームをつなぐ
始める前に
実用的な質問。明確な回答。
既存の連絡先をインポートできますか？
はい。連絡先のインポートに対応しています。既存の連絡先データベースをワークスペースに取り込む前に、元データの項目、企業間の関係、重複の可能性を確認してください。
プロジェクトはCRMとどのようにつながりますか？
プロジェクトには参加者、タスク、マイルストーン、ドキュメントを紐付けられます。関係する人や組織を中心に、チームで業務を整理できます。
チームでメールやニュースレターを送信できますか？
はい。Scoutelloは受信・送信メール、テンプレート、メーリングリストに対応しています。導入前に、メール設定と利用可能な送信枠を確認してください。
請求書と継続契約は含まれていますか？
Scoutelloには、顧客と紐付いた請求書および契約のワークフローが含まれています。支払いの回収方法は設定によって異なるため、組織で利用可能な決済方法とプロバイダー手数料を確認してください。
来訪者向けアプリなしでCRMを利用できますか？
はい。連絡先、コミュニケーション、チーム運営から開始できます。来訪者向けガイド、ツアー、イベントは必要になった段階で追加できます。
業務を中心に構築
ひとつから始める。
一緒に、さらに多くを。
有料ガイドの販売を無料で始めるか、モジュールを選択して利用量を調整し、完全な料金を確認できます。
最も高額なサブスクリプションモジュールは通常料金、追加モジュールは20%割引。すべての価格にVATは含まれていません。
作成して販売
独自のガイド。独自の道。
モジュールを選択せずにアカウントを作成し、継続サブスクリプションなしで有料ツアーやガイドを販売できます。Guidesモジュールでは、アクティベーション付きの無料アクセスガイドを利用できます。
含まれる内容：公開済みの有料Guides 20件と、無制限の試用利用。
無料で開始€0.00 / 月30 %
販売ごとの標準プラットフォーム手数料。個別の条件が適用される場合があります。
決済処理は別途料金がかかります。編集サービス、配信サポート、AI生成は自動的には含まれません。購入されたガイドへのアクセスは、Guidesサブスクリプションの利用枠を消費しません。
違いを生む詳細。
招待容量はいつ変更できますか？
継続サブスクリプションは毎月キャンセルできます。より高い招待容量は支払い後に利用可能になり、縮小は次回更新時に反映されます。発行済みの招待は後のイベントでも有効です。
年払いと利用枠はどのように機能しますか？
年払いは12か月分を対象とし、バンドル割引後に10%節約できます。月間利用枠は年間で累積されません。招待によって付与されたイベントメールは、そのイベントで引き続き利用できます。
後日開催されるイベントへの招待はどのようにカウントされますか？
招待は、イベントの開催が後日であっても、最初に発行された月にカウントされます。1人につきイベントごとに1回カウントされます。後からプランを縮小しても、招待とそのイベントメールの利用枠は保持されます。
連絡先情報の管理にはCRMサブスクリプションが必要ですか？
保存されている連絡先500件が含まれ、CRMモジュールでは1,000件が含まれます。追加1,000件ごとに月額€5がかかります。CRMでは、関係性、やり取りの履歴、商談、フォローアップを管理できます。利用枠は組織ごとに1回適用されます。
利用が増えるとどうなりますか？
購入した上限に達すると、容量を増やすまで追加の招待を発行できません。発行済みの招待と既存のイベントアクセスは引き続き利用できます。
リピート訪問と匿名訪問はどのようにカウントされますか？
既知の人物は、アカウントまたはアクセストークン単位で重複排除されます。匿名訪問ではブラウザー識別子が使用され、デバイスが異なる場合は別々にカウントされることがあります。スタッフ向けプレビュー、ボット、重複インポートは除外されます。