Faktury
Tworzenie i zarządzanie fakturami z poziomu rekordów kontaktów, wraz z generowaniem dokumentów i statusem płatności w obszarze roboczym.
Wszystkie rozwiązania 
CRM i praca zespołowa
Każda relacja. Pełny obraz.
Połączenie kontaktów, komunikacji, projektów i rozliczeń w jednym obszarze roboczym. Kontekst każdej relacji pozostaje dostępny dla zespołu — od pierwszej rozmowy po kolejną fakturę.
- Kontakty i historia
- E-maile i projekty
- Faktury i umowy
Od rekordu kontaktu do kolejnego działania.
Dla zespołów koordynujących kontakty, partnerów, członków i projekty. Informacje i praca pozostają razem w miarę rozwoju relacji.
01 / Poznanie
Kontakty z kontekstem.
Tworzenie przydatnych rekordów osób i organizacji. Łączenie relacji, kategoryzowanie kontaktów oraz przechowywanie notatek i historii rozmów w miejscu dostępnym dla kolejnej osoby z zespołu.
- Import istniejących kontaktów oraz porządkowanie relacji między osobami i firmami.
- Rejestrowanie rozmów i działań następczych przy kontakcie.
02 / Komunikacja
Spójna komunikacja.
Zarządzanie pocztą elektroniczną i newsletterami wraz z informacjami o kontaktach. Wspólna komunikacja zapewnia zespołowi lepszy obraz dotychczasowych ustaleń i spraw wymagających odpowiedzi.
- Przenoszenie wiadomości przychodzących i wychodzących do obszaru roboczego.
- Wykorzystywanie szablonów i list mailingowych do powtarzalnej komunikacji.
03 / Realizacja
Od rozmowy do planu działania.
Łączenie projektów, uczestników, zadań i kamieni milowych. Przejście od relacji do pracy bez utraty decyzji i informacji o osobach zaangażowanych w projekt.
- Organizowanie zadań i kamieni milowych na osi czasu projektu.
- Przechowywanie informacji o uczestnikach i powiązanych dokumentach blisko realizowanych zadań.
Dopasowane do konkretnego zastosowania
Praca wokół relacji — wszystko w jednym miejscu.
Umowy cykliczne
Zarządzanie przypisaniami umów i cyklicznymi rozliczeniami wraz z relacją z kontaktem.
Dokumenty
Przechowywanie i łączenie istotnych dokumentów, aby zespół mógł łatwo znaleźć materiały dotyczące rozmowy lub projektu.
Listy mailingowe
Organizowanie kontaktów na listach mailingowych i przygotowywanie newsletterów w ramach tego samego procesu komunikacji.
Wydarzenia i uczestnicy
Łączenie zaproszeń na wydarzenia i uczestnictwa z kontaktami oraz zachowywanie kontekstu aktywności związanej z wydarzeniami.
Kontrolowany dostęp
Zarządzanie uprawnieniami zespołu i korzystanie z zamkniętych Web-App, gdy wybrane kontakty potrzebują dostępu do wspólnych informacji.
06 / Faktury i umowy
Od kontaktu do płatności.
Rozliczanie pojedynczych usług lub zarządzanie bieżącymi umowami: faktury, płatności online i rozliczenia cykliczne pozostają powiązane z kontaktami CRM.
Wyślij fakturę. Umożliwiaj płatności online.
Twórz faktury bezpośrednio dla istniejących kontaktów CRM i wysyłaj je e-mailem wraz z plikiem PDF i linkiem do płatności.
- Twórz zgodne ze standardami e-faktury w formacie ZUGFeRD, zawierające uporządkowane pozycje, ceny i podatki.
- Umożliwienie opłacenia faktury online za pośrednictwem linku do płatności przy użyciu aktywowanych metod płatności.
- Centralne monitorowanie szkiców, wysłanych i opłaconych faktur.
Bieżące usługi. Rozliczenia cykliczne.
Zarządzanie składkami członkowskimi, pakietami usług lub innymi bieżącymi usługami jako umowami oraz ich miesięczne lub roczne rozliczanie.
- Określanie w umowie ceny, stawki podatkowej, okresu rozliczeniowego i terminu płatności.
- Przypisywanie umów do kontaktów CRM z indywidualną datą rozpoczęcia i zarządzanie ich statusem.
- Automatyczne generowanie faktur w wyznaczonym terminie rozliczenia i śledzenie statusu płatności.
Płatności online wymagają skonfigurowanego dostawcy usług płatniczych. Dostępne metody płatności zależą od konfiguracji organizacji; w przypadku cyklicznych płatności z tytułu umów wymagana jest obsługiwana metoda płatności.
Łączymy gości i zespoły w
Zanim rozpoczniesz
Praktyczne pytania. Jasne odpowiedzi.
Czy można importować istniejące kontakty?
Tak. Import kontaktów jest dostępny. Przed przeniesieniem istniejącej bazy kontaktów do obszaru roboczego należy sprawdzić pola źródłowe, relacje z firmami i potencjalne duplikaty.
Jak projekty łączą się z CRM?
Projekty mogą łączyć uczestników, zadania, kamienie milowe i dokumenty. Zespół może organizować realizację wokół zaangażowanych osób i organizacji.
Czy zespół może wysyłać e-maile i newslettery?
Tak. Scoutello obsługuje pocztę przychodzącą i wychodzącą, szablony oraz listy mailingowe. Przed wdrożeniem należy sprawdzić konfigurację poczty i odpowiednie limity wysyłki.
Czy faktury i umowy cykliczne są dostępne?
Scoutello obejmuje procesy fakturowania i obsługi umów powiązane z kontaktami. Pobieranie płatności zależy od skonfigurowanych ustawień płatności; dla organizacji należy sprawdzić dostępne metody i opłaty operatorów.
Czy CRM może działać bez aplikacji dla gości?
Tak. Można rozpocząć od kontaktów, komunikacji i pracy zespołowej. Przewodniki dla gości, wycieczki i wydarzenia można dodać, gdy staną się potrzebne.
ZAPROJEKTOWANE WOKÓŁ POTRZEB
Zacznij od jednego.
Róbcie więcej razem.
Zacznij bezpłatnie sprzedawać płatne przewodniki albo wybierz moduły, dostosuj wykorzystanie i sprawdź pełną cenę.
Moduł abonamentowy o najwyższej cenie w pełnej cenie; 20% rabatu na dodatkowe moduły.Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.
TWORZENIE I SPRZEDAŻ
Oryginalny przewodnik. Własna droga.
Utwórz konto bez wyboru modułu i sprzedawaj płatne wycieczki lub przewodniki bez cyklicznego abonamentu. Moduł Guides obejmuje swobodnie dostępne przewodniki z aktywacjami.
W zestawie: 20 opublikowanych płatnych przewodników oraz nielimitowane korzystanie w wersji testowej.
Rozpocznij bezpłatnie0,00 € / miesiąc30 %
standardowa opłata platformowa od każdej sprzedaży; indywidualne warunki mogą się różnić
Przetwarzanie płatności jest dodatkowo płatne. Usługi redakcyjne, wsparcie dystrybucji i generowanie AI nie są automatycznie uwzględnione. Dostęp do zakupionego przewodnika nie korzysta z limitu abonamentu Guides.
Szczegóły, które robią różnicę.
Kiedy można zmienić limit zaproszeń?
Bieżący abonament można anulować co miesiąc. Wyższy limit zaproszeń jest dostępny po dokonaniu płatności; obniżenia obowiązują od kolejnego odnowienia. Wysłane już zaproszenia pozostają ważne dla późniejszych wydarzeń.
Jak działają płatność roczna i limity?
Płatność roczna obejmuje dwanaście miesięcy i zapewnia 10% oszczędności po rabacie pakietowym. Miesięczne limity nie kumulują się w ciągu roku. E-maile dotyczące wydarzenia uzyskane dzięki zaproszeniom pozostają dostępne dla tego wydarzenia.
Jak liczone są zaproszenia na późniejsze wydarzenia?
Zaproszenia są liczone w miesiącu ich pierwszego wysłania, nawet jeśli wydarzenie odbędzie się później. Każda osoba jest liczona raz na wydarzenie. Późniejsze obniżenie planu zachowuje te zaproszenia i przypisany do nich limit e-maili dotyczących wydarzenia.
Czy rekordy kontaktów wymagają abonamentu CRM?
W cenie uwzględniono 500 przechowywanych kontaktów lub 1000 z modułem CRM. Każdy dodatkowy 1000 kontaktów kosztuje 5 € miesięcznie. CRM dodaje relacje, historię interakcji, szanse sprzedażowe i działania następcze. Limit obowiązuje raz na organizację.
Co się dzieje, gdy wykorzystanie rośnie?
Po osiągnięciu zakupionego limitu nie można wysyłać kolejnych zaproszeń do czasu zwiększenia pojemności. Wysłane już zaproszenia i istniejący dostęp do wydarzenia pozostają dostępne.
Jak liczone są wizyty powracające i anonimowe?
Znane osoby są deduplikowane na podstawie konta lub tokenu dostępu. Anonimowe wizyty korzystają z identyfikatora przeglądarki; różne urządzenia mogą być liczone osobno. Podglądy pracowników, boty i zduplikowane importy są wykluczone.