Számlák
Hozzon létre és kezeljen számlákat az ügyfélrekordokból, dokumentumgenerálással és a fizetési állapot munkatéren belüli követésével.
Összes megoldás 
CRM és csapatműködés
Minden kapcsolat. A teljes történet.
Kapcsolja össze a kontaktokat, a kommunikációt, a projekteket és a számlázást egyetlen munkatérben. A kapcsolatok mögötti összefüggések az első beszélgetéstől a következő számláig elérhetők maradnak a csapat számára.
- Kontaktok és előzmények
- E-mailek és projektek
- Számlák és szerződések
A kontaktrekordtól a következő feladatig.
Csapatok számára, amelyek ügyfeleket, partnereket, tagokat és projekteket koordinálnak. Az információk és a feladatok együtt maradnak, miközben a kapcsolatok fejlődnek.
01 / Megértés
Kontaktok összefüggésekkel.
Hozzon létre hasznos rekordot személyekről és szervezetekről. Kapcsolja össze a kapcsolatokat, kategorizálja a kontaktokat, és tartsa a jegyzeteket, valamint a beszélgetési előzményeket ott, ahol a következő kolléga is megtalálja őket.
- Importálja a meglévő kontaktokat, és rendszerezze a személyek és vállalatok közötti kapcsolatokat.
- Rögzítse a beszélgetéseket és a nyomon követési feladatokat a kontakttal együtt.
02 / Kommunikáció
Összekapcsolt beszélgetések.
Kezelje az e-maileket és a hírleveleket a kontaktinformációk mellett. A megosztott kommunikáció tisztább képet ad arról, miről esett már szó, és mire kell még válaszolni.
- Hozza be a bejövő és kimenő üzeneteket a munkatérbe.
- Használjon sablonokat és levelezőlistákat az ismétlődő kommunikációhoz.
03 / Megvalósítás
A beszélgetésből terv lesz.
Kapcsolja össze a projekteket, a résztvevőket, a feladatokat és a mérföldköveket. Lépjen a kapcsolatból a munkába anélkül, hogy elvesznének a mögötte álló döntések és személyek.
- Rendszerezze a feladatokat és a mérföldköveket a projekt idővonalán.
- Tartsa a résztvevőket és a kapcsolódó dokumentumokat a munkához közel.
A felhasználási esetre építve
A kapcsolatok körüli munka egy helyen.
Ismétlődő szerződések
Kezelje a szerződéses hozzárendeléseket és az ismétlődő számlázást az ügyfélkapcsolattal együtt.
Dokumentumok
Tárolja és kapcsolja össze a releváns dokumentumokat, hogy a csapat megtalálja a beszélgetések vagy projektek mögötti anyagokat.
Levelezőlisták
Rendszerezze a kontaktokat levelezőlistákba, és készítsen hírleveleket ugyanazon kommunikációs munkafolyamaton belül.
Események és résztvevők
Kapcsolja az eseménymeghívásokat és a részvételt a kontaktokhoz, így az eseményekhez kapcsolódó tevékenységek összefüggésükben maradnak.
Szabályozott hozzáférés
Kezelje a csapatszintű jogosultságokat, és használjon zárt Web-Appokat, amikor kiválasztott kontaktoknak hozzáférésre van szükségük megosztott információkhoz.
06 / Számlák és szerződések
A kapcsolattól a fizetésig.
Egyedi szolgáltatások számlázása vagy futó szerződések kezelése: A számlák, online fizetések és az ismétlődő számlázás összekapcsolva maradnak a CRM-kapcsolatokkal.
Számla küldése. Fizettetés online.
Számlák létrehozása közvetlenül a meglévő CRM-kapcsolatokhoz, valamint küldése e-mailben PDF-melléklettel és fizetési linkkel.
- Készítsen szabványos elektronikus számlákat ZUGFeRD formátumban strukturált tételsorokkal, árakkal és adókkal.
- A számla online kiegyenlítése a fizetési linken keresztül az engedélyezett fizetési módokkal.
- Piszkozatok, elküldött és kifizetett számlák központi nyomon követése.
Folyamatos szolgáltatások. Ismétlődő számlázás.
Tagdíjak, szolgáltatási csomagok vagy egyéb folyamatos szolgáltatások kezelése szerződésként, valamint havi vagy éves számlázása.
- Ár, adókulcs, számlázási időszak és fizetési határidő meghatározása a szerződésben.
- Szerződések hozzárendelése a CRM-kapcsolatokhoz egyedi kezdési dátummal, és a státusz kezelése.
- Számlák automatikus kiállítása a tervezett számlázási napon, és a fizetési státusz nyomon követése.
Az online fizetéshez beállított fizetési szolgáltató szükséges. Az elérhető fizetési módok a szervezet beállításaitól függenek; az ismétlődő szerződéses kifizetésekhez egy erre alkalmas, támogatott fizetési mód szükséges.
Vendégek és csapatok összekapcsolása itt:
Kezdés előtt
Gyakorlati kérdések. Egyértelmű válaszok.
Importálhatók meglévő kontaktok?
Igen. A Kontakt-import elérhető. A meglévő kontaktszámítógép munkatérbe történő importálása előtt ellenőrizze a forrásmezőket, a vállalati kapcsolatokat és a lehetséges duplikációkat.
Hogyan kapcsolódnak a projektek a CRM-hez?
A projektekhez résztvevők, feladatok, mérföldkövek és dokumentumok kapcsolhatók. A csapat a megvalósítást a részt vevő személyek és szervezetek köré szervezheti.
Küldhet a csapat e-maileket és hírleveleket?
Igen. A Scoutello támogatja a bejövő és kimenő e-maileket, a sablonokat és a levelezőlistákat. Az indulás előtt érdemes áttekinteni az e-mail-beállításokat és a vonatkozó küldési limiteket.
A számlák és az ismétlődő szerződések is szerepelnek a rendszerben?
A Scoutello ügyfelekhez kapcsolódó számla- és szerződéses munkafolyamatokat tartalmaz. A fizetések beszedése a beállított fizetési konfigurációtól függ; a szervezet számára elérhető módszereket és szolgáltatói díjakat érdemes áttekinteni.
Használható a CRM vendégeknek szóló alkalmazások nélkül?
Igen. Kezdésként használhatók a kontaktok, a kommunikáció és a csapatműködés funkciói. A vendégvezetők, a túrák és az események később, szükség esetén adhatók hozzá.
A FELADATOKHOZ IGAZÍTVA
Kezdés eggyel.
Több közös eredmény.
Fizetős útmutatók értékesítésének megkezdése ingyenesen, vagy modulok választása, a használat beállítása és a teljes ár megtekintése.
A legmagasabb árú előfizetési modul teljes áron; a további modulokra 20% kedvezmény jár.Az árak nem tartalmazzák az áfát.
LÉTREHOZÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
Egy eredeti útmutató. Saját út.
Fiók létrehozása modul választása nélkül, majd fizetős túrák vagy útmutatók értékesítése ismétlődő előfizetési díj nélkül. A Guides modul az aktiválásokat igénylő, szabadon hozzáférhető útmutatókat tartalmazza.
Tartalmaz: 20 közzétett fizetős Guides és korlátlan teszthasználat.
Kezdés ingyenesen0,00 EUR / hónap30 %
eladásonkénti standard platformdíj; az egyedi feltételek eltérhetnek
A fizetésfeldolgozás külön díjas. A szerkesztési szolgáltatások, a terjesztési támogatás és a mesterséges intelligenciával történő tartalomgenerálás nem képezi automatikusan a csomag részét. A megvásárolt útmutató-hozzáférés nem használja fel a Guides-előfizetés keretét.
A részletek, amelyek számítanak.
Mikor módosítható a meghívókapacitás?
A folyamatos előfizetés havonta lemondható. A magasabb meghívókapacitás fizetés után válik elérhetővé; a csökkentések a következő megújításkor lépnek életbe. A már kiküldött meghívók későbbi eseményekhez is érvényesek maradnak.
Hogyan működik az éves fizetés és a keretek használata?
Az éves fizetés tizenkét hónapot fedez, és a csomagkedvezmény után 10% megtakarítást jelent. A havi keretek nem halmozódnak az év során. A meghívókkal megszerzett esemény-e-mailek az adott eseményhez továbbra is elérhetők maradnak.
Hogyan számítanak a későbbi eseményekhez küldött meghívók?
A meghívók abban a hónapban számítanak, amikor először kiküldik őket, még akkor is, ha az esemény később zajlik. Minden személy eseményenként egyszer számít. A csomag későbbi csökkentése megőrzi ezeket a meghívókat és a hozzájuk tartozó esemény-e-mail keretet.
Szükség van CRM-előfizetésre a kapcsolati adatok kezeléséhez?
500 tárolt kapcsolatot tartalmaz a csomag, a CRM modullal pedig 1 000-et. Minden további 1 000 kapcsolat havonta 5 € költséggel jár. A CRM kapcsolatokat, interakciós előzményeket, lehetőségeket és utánkövetést biztosít. A keret szervezetenként egyszer érvényes.
Mi történik a használat növekedésekor?
A megvásárolt korlát elérésekor nem küldhető ki további meghívó a kapacitás növeléséig. A már kiküldött meghívók és a meglévő esemény-hozzáférések továbbra is elérhetők maradnak.
Hogyan számítják az ismételt és anonim látogatásokat?
Az ismert személyek fiók vagy hozzáférési token alapján összevonásra kerülnek. Az anonim látogatások böngészőazonosítót használnak; a különböző eszközök külön számíthatnak. A munkatársi előnézetek, a botok és a duplikált importok nem számítanak bele.