Rechnungen
Rechnungen aus Kontaktdatensätzen erstellen und verwalten, einschließlich Dokumentenerstellung und Zahlungsstatus im Arbeitsbereich.
Alle Lösungen 
CRM & Teamabläufe
Jede Beziehung. Die ganze Geschichte.
Kontakte, Kommunikation, Projekte und Abrechnung in einem Arbeitsbereich verbinden. Den Kontext hinter jeder Beziehung für das Team verfügbar halten – vom ersten Gespräch bis zur nächsten Rechnung.
- Kontakte & Verlauf
- E-Mails & Projekte
- Rechnungen & Verträge
Vom Kontaktdatensatz zur nächsten Aktion.
Für Teams, die Kontakte, Partner, Mitglieder und Projekte koordinieren. Informationen und Aufgaben zusammenhalten, während sich Beziehungen entwickeln.
01 / Verstehen
Kontakte mit Kontext.
Einen hilfreichen Datensatz zu Personen und Organisationen aufbauen. Beziehungen verknüpfen, Kontakte kategorisieren und Notizen sowie Gesprächsverläufe dort festhalten, wo das nächste Teammitglied sie findet.
- Bestehende Kontakte importieren und Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen strukturieren.
- Gespräche und Nachfassaktionen beim Kontakt dokumentieren.
02 / Kommunizieren
Gespräche verbunden halten.
E-Mail und Newsletter zusammen mit Kontaktinformationen verwalten. Gemeinsame Kommunikation schafft einen klareren Überblick darüber, was bereits besprochen wurde und worauf noch eine Antwort aussteht.
- Eingehende und ausgehende Nachrichten in den Arbeitsbereich übernehmen.
- Vorlagen und Mailinglisten für wiederkehrende Kommunikation nutzen.
03 / Umsetzen
Vom Gespräch zum Plan.
Projekte, Beteiligte, Aufgaben und Meilensteine verbinden. Von der Beziehung zur Arbeit übergehen, ohne die dahinterstehenden Entscheidungen und Personen aus dem Blick zu verlieren.
- Aufgaben und Meilensteine entlang einer Projektzeitleiste organisieren.
- Beteiligte und verknüpfte Dokumente nah an der Arbeit halten.
Auf den Anwendungsfall zugeschnitten
Die Arbeit rund um die Beziehung im Überblick.
Wiederkehrende Verträge
Vertragszuweisungen und wiederkehrende Abrechnung zusammen mit der Kontaktbeziehung verwalten.
Dokumente
Relevante Dokumente speichern und verknüpfen, damit das Team die Unterlagen hinter einem Gespräch oder Projekt findet.
Mailinglisten
Kontakte in Mailinglisten organisieren und Newsletter innerhalb desselben Kommunikationsablaufs vorbereiten.
Veranstaltungen und Beteiligte
Veranstaltungseinladungen und Teilnahmen mit Kontakten verknüpfen und die Veranstaltungsaktivitäten im Kontext halten.
Kontrollierter Zugang
Team-Berechtigungen verwalten und geschlossene Web-Apps nutzen, wenn ausgewählte Kontakte Zugriff auf gemeinsame Informationen benötigen.
06 / Rechnungen & Verträge
Vom Kontakt bis zur Zahlung.
Einzelne Leistungen abrechnen oder laufende Verträge verwalten: Rechnungen, Onlinezahlungen und wiederkehrende Abrechnung bleiben mit den CRM-Kontakten verbunden.
Rechnung senden. Online bezahlen lassen.
Rechnungen direkt für bestehende CRM-Kontakte erstellen und per E-Mail mit PDF und Zahlungslink versenden.
- Normgerechte elektronische Rechnungen im ZUGFeRD-Format mit strukturierten Positionen, Preisen und Steuern erstellen.
- Die Rechnung über den Zahlungslink mit den freigeschalteten Zahlungsarten online begleichen lassen.
- Entwürfe, versendete und bezahlte Rechnungen zentral im Blick behalten.
Laufende Leistungen. Wiederkehrende Abrechnung.
Mitgliedsbeiträge, Servicepakete oder andere laufende Leistungen als Verträge verwalten und monatlich oder jährlich abrechnen.
- Preis, Steuersatz, Abrechnungszeitraum und Zahlungstermin im Vertrag festlegen.
- Verträge CRM-Kontakten mit individuellem Startdatum zuordnen und den Status verwalten.
- Rechnungen automatisch zum vorgesehenen Abrechnungstermin erstellen und den Zahlungsstatus verfolgen.
Onlinezahlungen setzen einen eingerichteten Zahlungsanbieter voraus. Die verfügbaren Zahlungsarten hängen von der Einrichtung der Organisation ab; für wiederkehrende Vertragszahlungen ist eine dafür unterstützte Zahlungsart erforderlich.
Verbindet Gäste und Teams bei
Vor dem Start
Praktische Fragen. Klare Antworten.
Können bestehende Kontakte importiert werden?
Ja. Der Kontaktimport ist verfügbar. Quellfelder, Unternehmensbeziehungen und mögliche Duplikate sollten geprüft werden, bevor eine bestehende Kontaktdatenbank in den Arbeitsbereich übernommen wird.
Wie werden Projekte mit dem CRM verbunden?
Projekte können Beteiligte, Aufgaben, Meilensteine und Dokumente verbinden. Das Team kann die Umsetzung rund um die beteiligten Personen und Organisationen organisieren.
Kann das Team E-Mails und Newsletter versenden?
Ja. Scoutello unterstützt eingehende und ausgehende E-Mails, Vorlagen und Mailinglisten. E-Mail-Einrichtung und relevante Versandlimits sollten vor dem Rollout geprüft werden.
Sind Rechnungen und wiederkehrende Verträge enthalten?
Scoutello umfasst Rechnungs- und Vertragsabläufe, die mit Kontakten verknüpft sind. Der Zahlungseinzug hängt von der eingerichteten Zahlungslösung ab; verfügbare Methoden und Anbietergebühren sollten für die Organisation geprüft werden.
Kann CRM ohne gästeorientierte Apps genutzt werden?
Ja. Mit Kontakten, Kommunikation und Teamabläufen beginnen. Gäste-Guides, Touren und Veranstaltungen können ergänzt werden, sobald sie relevant werden.
FÜR DIE AUFGABE ENTWICKELT
Mit einem beginnen.
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Kostenpflichtige Guides kostenlos verkaufen oder Module auswählen, Nutzung anpassen und den vollständigen Preis anzeigen.
Das teuerste Abonnementmodul zum vollen Preis; 20 % Rabatt auf zusätzliche Module.Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
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Ein eigener Guide. Ein eigener Weg.
Konto ohne Auswahl eines Moduls erstellen und kostenpflichtige Touren oder Guides ohne wiederkehrendes Abonnement verkaufen. Das Guides-Modul umfasst frei zugängliche Guides mit Aktivierungen.
Enthalten: 20 veröffentlichte kostenpflichtige Guides und unbegrenzte Testnutzung.
Kostenlos starten0,00 € / Monat30 %
Standardplattformgebühr pro Verkauf; individuelle Bedingungen können abweichen
Zahlungsabwicklung ist zusätzlich. Redaktionelle Services, Unterstützung bei der Distribution und KI-Generierung sind nicht automatisch enthalten. Der Zugriff auf gekaufte Guides wird nicht auf das Guides-Abonnementkontingent angerechnet.
Die Details, die den Unterschied machen.
Wann kann sich die Einladungskapazität ändern?
Das laufende Abonnement kann monatlich gekündigt werden. Eine höhere Einladungskapazität ist nach der Zahlung verfügbar; Reduzierungen werden bei der nächsten Verlängerung wirksam. Bereits versendete Einladungen bleiben für spätere Events gültig.
Wie funktionieren jährliche Zahlung und Kontingente?
Die jährliche Zahlung deckt zwölf Monate ab und spart nach dem Bündelrabatt 10 %. Monatliche Kontingente werden nicht über das Jahr hinweg angesammelt. Durch Einladungen erworbene Event-E-Mails bleiben für dieses Event verfügbar.
Wie werden Einladungen für spätere Events gezählt?
Einladungen werden in dem Monat gezählt, in dem sie erstmals versendet werden, auch wenn das Event später stattfindet. Jede Person zählt einmal pro Event. Eine spätere Reduzierung des Plans erhält diese Einladungen und ihr Event-E-Mail-Kontingent.
Erfordern Kontaktdatensätze ein CRM-Abonnement?
500 gespeicherte Kontakte sind enthalten, mit dem CRM-Modul 1.000. Jede weiteren 1.000 Kontakte kosten 5 € pro Monat. CRM ergänzt Beziehungen, Interaktionsverlauf, Chancen und Nachverfolgung. Das Kontingent gilt einmal pro Organisation.
Was passiert bei wachsender Nutzung?
Wenn das gekaufte Limit erreicht ist, können keine weiteren Einladungen versendet werden, bis die Kapazität erhöht wird. Bereits versendete Einladungen und bestehender Event-Zugriff bleiben verfügbar.
Wie werden wiederholte und anonyme Besuche gezählt?
Bekannte Personen werden nach Konto oder Zugriffstoken dedupliziert. Anonyme Besuche verwenden eine Browserkennung; verschiedene Geräte können separat zählen. Vorschauen für Mitarbeitende, Bots und doppelte Importe werden ausgeschlossen.