Facturas
Crea y gestiona facturas desde los registros de contactos, con generación de documentos y estado de pago en el espacio de trabajo.
Todas las soluciones 
CRM y operaciones de equipo
Cada relación. Toda la historia.
Conecta contactos, comunicación, proyectos y facturación en un solo espacio de trabajo. Mantén disponible para el equipo el contexto de cada relación, desde la primera conversación hasta la siguiente factura.
- Contactos e historial
- Correo electrónico y proyectos
- Facturas y contratos
Del registro de un contacto a la siguiente acción.
Para equipos que coordinan clientes, socios, miembros y proyectos. Mantén la información y el trabajo juntos a medida que evolucionan las relaciones.
01 / Comprender
Contactos con contexto.
Crea un registro útil de personas y organizaciones. Conecta relaciones, categoriza contactos y conserva las notas y el historial de conversaciones donde el siguiente miembro del equipo pueda encontrarlos.
- Importa contactos existentes y estructura las relaciones entre personas y empresas.
- Registra conversaciones y seguimientos junto al contacto.
02 / Comunicar
Mantén conectadas las conversaciones.
Gestiona el correo electrónico y los boletines junto con la información de los contactos. Una comunicación compartida ofrece al equipo una visión más clara de lo que ya se ha tratado y de lo que necesita respuesta.
- Incorpora los mensajes entrantes y salientes al espacio de trabajo.
- Utiliza plantillas y listas de correo para las comunicaciones recurrentes.
03 / Entregar
Convierte la conversación en un plan.
Conecta proyectos, participantes, tareas y hitos. Pasa de la relación al trabajo sin perder las decisiones ni las personas que hay detrás.
- Organiza tareas e hitos a lo largo de una línea temporal del proyecto.
- Mantén a los participantes y los documentos vinculados cerca del trabajo.
Diseñado en torno al caso de uso
Todo el trabajo relacionado con la relación, cubierto.
Contratos recurrentes
Gestiona las asignaciones de contratos y la facturación recurrente junto con la relación con los clientes.
Documentos
Almacena y conecta los documentos relevantes para que el equipo pueda encontrar el material relacionado con una conversación o un proyecto.
Listas de correo
Organiza los contactos en listas de correo y prepara boletines dentro del mismo flujo de comunicación.
Eventos y participantes
Vincula las invitaciones y la participación en eventos con los contactos, manteniendo la actividad de los eventos en contexto.
Acceso controlado
Gestiona los permisos del equipo y utiliza Web-Apps cerradas cuando determinados contactos necesiten acceder a información compartida.
06 / Facturas y contratos
Desde el contacto hasta el pago.
Facture servicios individuales o gestione contratos vigentes: las facturas, los pagos en línea y la facturación recurrente permanecen conectados con los contactos de CRM.
Enviar factura. Permitir el pago en línea.
Cree facturas directamente para los contactos de CRM existentes y envíelas por correo electrónico con un PDF y un enlace de pago.
- Cree facturas electrónicas conformes con los estándares en formato ZUGFeRD, con partidas, precios e impuestos estructurados.
- Permita que la factura se liquide en línea a través del enlace de pago con los métodos de pago habilitados.
- Mantenga un control centralizado de los borradores, así como de las facturas enviadas y pagadas.
Servicios vigentes. Facturación recurrente.
Gestione cuotas de membresía, paquetes de servicios u otros servicios vigentes como contratos y factúrelos mensual o anualmente.
- Establezca el precio, la tasa impositiva, el período de facturación y la fecha de pago en el contrato.
- Asigne contratos a los contactos de CRM con una fecha de inicio individual y gestione el estado.
- Cree facturas automáticamente en la fecha de facturación programada y realice un seguimiento del estado de pago.
Los pagos en línea requieren un proveedor de servicios de pago configurado. Los métodos de pago disponibles dependen de la configuración de la organización; para los pagos de contratos recurrentes se requiere un método de pago compatible.
Conecta a visitantes y equipos en
Antes de empezar
Preguntas prácticas. Respuestas claras.
¿Se pueden importar los contactos existentes?
Sí. La importación de contactos está disponible. Comprueba los campos de origen, las relaciones entre empresas y los posibles duplicados antes de incorporar una base de datos de contactos existente al espacio de trabajo.
¿Cómo se conectan los proyectos con el CRM?
Los proyectos pueden conectar participantes, tareas, hitos y documentos. El equipo puede organizar la ejecución en torno a las personas y organizaciones implicadas.
¿Puede el equipo enviar correos electrónicos y boletines?
Sí. Scoutello admite correo electrónico entrante y saliente, plantillas y listas de correo. La configuración del correo y los límites de envío correspondientes deben revisarse antes de la puesta en marcha.
¿Están incluidas las facturas y los contratos recurrentes?
Scoutello incluye flujos de trabajo de facturación y contratos vinculados a los clientes. El cobro depende de la configuración de pago establecida; conviene revisar los métodos disponibles y las tarifas del proveedor para la organización.
¿Se puede utilizar el CRM sin aplicaciones orientadas a visitantes?
Sí. Se puede empezar con contactos, comunicación y operaciones de equipo. Las guías para visitantes, las visitas y los eventos pueden añadirse cuando resulten relevantes.
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El módulo de suscripción de mayor precio se factura al precio completo; 20 % de descuento en los módulos adicionales.Todos los precios no incluyen IVA.
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El procesamiento de pagos se cobra aparte. Los servicios editoriales, el apoyo a la distribución y la generación mediante IA no están incluidos automáticamente. El acceso adquirido a las guías no utiliza la asignación de suscripción de Guides.
Los detalles que marcan la diferencia.
¿Cuándo puede cambiar la capacidad de invitación?
La suscripción continua se puede cancelar mensualmente. La capacidad de invitación superior está disponible después del pago; las reducciones tienen efecto en la siguiente renovación. Las invitaciones ya emitidas siguen siendo válidas para eventos posteriores.
¿Cómo funcionan el pago anual y las asignaciones?
El pago anual cubre doce meses y permite ahorrar un 10 % después del descuento por módulos combinados. Las asignaciones mensuales no se acumulan durante el año. Los correos electrónicos del evento obtenidos mediante invitaciones siguen disponibles para ese evento.
¿Cómo cuentan las invitaciones para eventos posteriores?
Las invitaciones cuentan en el mes en que se emiten por primera vez, aunque el evento tenga lugar más adelante. Cada persona cuenta una vez por evento. Reducir el plan posteriormente conserva esas invitaciones y su asignación de correos electrónicos del evento.
¿Los registros de contactos requieren una suscripción de CRM?
Se incluyen 500 contactos almacenados, o 1.000 con el módulo CRM. Cada 1.000 contactos adicionales cuestan 5 € al mes. CRM añade relaciones, historial de interacciones, oportunidades y seguimiento. La asignación se aplica una sola vez por organización.
¿Qué ocurre cuando aumenta el uso?
Al alcanzar el límite contratado, no se pueden emitir más invitaciones hasta aumentar la capacidad. Las invitaciones ya emitidas y el acceso existente al evento siguen disponibles.
¿Cómo se cuentan las visitas repetidas y anónimas?
Las personas conocidas se deduplican por cuenta o token de acceso. Las visitas anónimas utilizan un identificador del navegador; los distintos dispositivos pueden contabilizarse por separado. Se excluyen las vistas previas del personal, los bots y las importaciones duplicadas.