Factures
Créer et gérer les factures depuis les fiches clients, avec génération de documents et suivi du statut de paiement dans l’espace de travail.
Toutes les solutions 
CRM et opérations d’équipe
Chaque relation. Toute son histoire.
Connecter les contacts, la communication, les projets et la facturation dans un même espace de travail. Conserver le contexte de chaque relation à la disposition de l’équipe, de la première conversation à la prochaine facture.
- Contacts et historique
- E-mails et projets
- Factures et contrats
D’une fiche contact à la prochaine action.
Pour les équipes qui coordonnent les clients, les partenaires, les membres et les projets. Conserver les informations et le travail au même endroit pendant l’évolution des relations.
01 / Comprendre
Des contacts avec du contexte.
Constituer une fiche utile des personnes et des organisations. Relier les relations, catégoriser les contacts et conserver les notes ainsi que l’historique des échanges à un endroit accessible à la prochaine personne de l’équipe.
- Importer les contacts existants et structurer les relations entre personnes et entreprises.
- Consigner les conversations et les suivis aux côtés du contact.
02 / Communiquer
Garder les conversations connectées.
Gérer les e-mails et les newsletters aux côtés des informations de contact. Une communication partagée offre à l’équipe une vue plus claire de ce qui a déjà été abordé et de ce qui nécessite une réponse.
- Centraliser les messages entrants et sortants dans l’espace de travail.
- Utiliser des modèles et des listes de diffusion pour les communications récurrentes.
03 / Réaliser
Transformer la conversation en plan.
Connecter les projets, les participants, les tâches et les jalons. Passer de la relation au travail sans perdre les décisions ni les personnes qui la sous-tendent.
- Organiser les tâches et les jalons le long d’une chronologie de projet.
- Garder les participants et les documents associés à proximité du travail.
Conçu autour du cas d’usage
Tout le travail autour de la relation, au même endroit.
Contrats récurrents
Gérer les contrats et la facturation récurrente aux côtés de la relation client.
Documents
Stocker et relier les documents pertinents afin que l’équipe puisse retrouver les éléments associés à une conversation ou à un projet.
Listes de diffusion
Organiser les contacts en listes de diffusion et préparer les newsletters dans le même flux de communication.
Événements et participants
Relier les invitations et les participations aux événements aux contacts, afin de conserver l’activité événementielle dans son contexte.
Accès contrôlé
Gérer les autorisations de l’équipe et utiliser des Web-Apps fermées lorsque certains contacts doivent accéder à des informations partagées.
06 / Factures & Contrats
Du contact jusqu'au paiement.
Facturer des prestations individuelles ou gérer des contrats en cours : les factures, les paiements en ligne et la facturation récurrente restent liés aux contacts CRM.
Envoyer une facture. Se faire payer en ligne.
Créer des factures directement pour les contacts CRM existants et les envoyer par e-mail avec un PDF et un lien de paiement.
- Créez des factures électroniques conformes aux normes au format ZUGFeRD, avec des lignes d’articles, des prix et des taxes structurés.
- Permettre de régler la facture en ligne via le lien de paiement avec les modes de paiement activés.
- Garder un œil centralisé sur les brouillons, les factures envoyées et payées.
Prestations en cours. Facturation récurrente.
Gérer les cotisations d'adhésion, les forfaits de services ou d'autres prestations en cours sous forme de contrats et les facturer mensuellement ou annuellement.
- Définir le prix, le taux d'imposition, la période de facturation et la date de paiement dans le contrat.
- Associer les contrats aux contacts CRM avec une date de début individuelle et gérer leur statut.
- Générer automatiquement des factures à la date de facturation prévue et suivre le statut de paiement.
Les paiements en ligne nécessitent la configuration d'un prestataire de paiement. Les modes de paiement disponibles dépendent de la configuration de l'organisation ; un mode de paiement pris en charge est requis pour les paiements de contrats récurrents.
Connecte les visiteurs et les équipes chez
Avant de commencer
Des questions pratiques. Des réponses claires.
Les contacts existants peuvent-ils être importés ?
Oui. L’importation de contacts est disponible. Vérifier les champs sources, les relations entre entreprises et les doublons potentiels avant d’intégrer une base de contacts existante dans l’espace de travail.
Comment les projets sont-ils reliés au CRM ?
Les projets peuvent relier les participants, les tâches, les jalons et les documents. L’équipe peut organiser la réalisation autour des personnes et des organisations concernées.
L’équipe peut-elle envoyer des e-mails et des newsletters ?
Oui. Scoutello prend en charge les e-mails entrants et sortants, les modèles et les listes de diffusion. La configuration des e-mails et les limites d’envoi applicables doivent être vérifiées avant le déploiement.
Les factures et les contrats récurrents sont-ils inclus ?
Scoutello inclut des flux de facturation et de gestion des contrats liés aux clients. L’encaissement dépend de la configuration du paiement ; les méthodes disponibles et les frais des prestataires doivent être examinés pour l’organisation.
Le CRM peut-il être utilisé sans applications destinées aux visiteurs ?
Oui. Commencer par les contacts, la communication et les opérations d’équipe. Les guides destinés aux visiteurs, les visites et les événements peuvent être ajoutés lorsqu’ils deviennent pertinents.
CONÇU POUR LA MISSION
Commencer par un seul.
Faire davantage ensemble.
Commencer à vendre gratuitement des guides payants, ou choisir des modules, ajuster l’utilisation et consulter le prix complet.
Le module d’abonnement le plus cher au tarif plein ; 20 % de réduction sur les modules supplémentaires.Tous les prix s’entendent hors TVA.
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Inclus : 20 Guides payants publiés et une utilisation d’essai illimitée.
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frais de plateforme standard par vente ; les conditions individuelles peuvent différer
Le traitement des paiements est facturé en supplément. Les services éditoriaux, l’aide à la distribution et la génération par IA ne sont pas automatiquement inclus. L’accès acheté à un guide n’utilise pas le quota d’abonnement Guides.
Les détails qui font la différence.
Quand la capacité d’invitation peut-elle changer ?
L’abonnement récurrent peut être résilié chaque mois. Une capacité d’invitation supérieure est disponible après paiement ; les réductions prennent effet au prochain renouvellement. Les invitations déjà envoyées restent valables pour les événements ultérieurs.
Comment fonctionnent le paiement annuel et les quotas ?
Le paiement annuel couvre douze mois et permet d’économiser 10 % après la remise liée au forfait. Les quotas mensuels ne se cumulent pas sur l’année. Les e-mails événementiels obtenus grâce aux invitations restent disponibles pour cet événement.
Comment sont comptabilisées les invitations pour des événements ultérieurs ?
Les invitations sont comptabilisées le mois de leur première émission, même lorsque l’événement a lieu ultérieurement. Chaque personne est comptée une fois par événement. Une réduction ultérieure de l’offre conserve ces invitations et leur quota d’e-mails événementiels.
Les fiches de contact nécessitent-elles un abonnement CRM ?
500 contacts stockés sont inclus, ou 1 000 avec le module CRM. Chaque tranche supplémentaire de 1 000 contacts coûte 5 € par mois. Le CRM ajoute les relations, l’historique des interactions, les opportunités et le suivi. Le quota s’applique une seule fois par organisation.
Que se passe-t-il lorsque l’utilisation augmente ?
Une fois la limite achetée atteinte, aucune autre invitation ne peut être envoyée tant que la capacité n’est pas augmentée. Les invitations déjà envoyées et l’accès existant à l’événement restent disponibles.
Comment les visites répétées et anonymes sont-elles comptabilisées ?
Les personnes identifiées sont dédupliquées par compte ou jeton d’accès. Les visites anonymes utilisent un identifiant de navigateur ; différents appareils peuvent être comptabilisés séparément. Les aperçus du personnel, les robots et les importations en double sont exclus.