CRM & opérations

Contacts, communication et projets dans un espace de travail unique.

Les relations dans leur globalité : personnes et entreprises, conversations, prochaines étapes, fichiers et travail sur les projets restent connectés au sein du même espace de travail Scoutello.

Une base de données de contacts unique, avec des filtres et des vues adaptés à l'équipe.

Les équipes qui utilisent Scoutello

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Elbmeile
Hamburg Tourismus
Hamburg Pride
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Panoptikum
Skål Deutschland
Stadtmanufaktur

01 / Contacts & relations

Connaître les personnes. Conserver le contexte.

De la première conversation au partenariat établi, chaque personne et chaque entreprise a sa place dans la base de données de contacts partagée.

  • Organiser les personnes, entreprises, fournisseurs et organisations partenaires avec des statuts, des tags et des champs personnalisés.
  • Trouver les enregistrements correspondants via la recherche, les filtres, les tableaux, les boards et les vues pour les contacts attribués.
  • Importer des contacts existants à partir de fichiers et regrouper les responsabilités, les coordonnées et les notes.
Un aperçu du contact rassemble les détails, l'activité et les prochaines étapes.

Des relations qui perdurent au-delà de la passation.

Connecter des personnes à des entreprises, enregistrer des recommandations et rendre les liens visibles. Un contexte relationnel partagé facilite les présentations et les transmissions au sein de l'équipe.

Les contacts liés facilitent la compréhension d'un réseau de partenaires.

02 / Historique & suivis

Chaque conversation a une étape suivante.

Documenter les conversations et assigner clairement les prochaines étapes. Les comptes-rendus et les tâches restent liés au contact et au projet associé.

Une mémoire partagée pour l'équipe

Documenter les appels, réunions, e-mails et notes avec dates, résultats et pièces jointes. Une tâche de suivi liée consigne directement la prochaine étape.

L'historique des conversations reste rattaché au contact.

Le travail qui avance

Les tableaux, listes et calendriers affichent les statuts, les échéances et les responsabilités. Les commentaires, pièces jointes, filtres et modèles de tâches facilitent les processus récurrents.

Un tableau de tâches montre ce qui est ouvert, en cours et terminé.

03 / Projets & jalons

De la première réunion au jalon final.

Intégration des partenaires, lancement ou projet de mise en œuvre plus long : les personnes, les décisions et le travail se réunissent en un seul endroit.

  • Planifier les échéances et les statuts, attribuer les responsabilités et suivre les activités du projet sur une chronologie commune.
  • Diviser la mise en œuvre en jalons avec leurs propres dates, responsabilités, tâches et comptes rendus de réunion.
  • Rassembler les participants et les groupes avec les fichiers de projet, les e-mails et les événements associés.
La chronologie du projet relie les jalons, les tâches et les conversations.

Des phases claires. Des progrès visibles.

Diviser les projets d'envergure en jalons gérables : de la préparation et de l'intégration au lancement et à l'évaluation.

Les jalons regroupent les phases, les dates et les tâches associées.

Une place pour tous les participants.

Les participants reçoivent un rôle et peuvent être organisés en groupes. Les notes sur les participants restent directement associées au projet.

Participants au projet avec rôles et affectations de groupe.

04 / E-mails & listes de diffusion

Gardez la communication au plus près de la relation.

Les messages et les listes de diffusion restent dans le même système que les contacts et les projets. Ainsi, l'équipe peut suivre l'historique des conversations.

Une boîte de réception avec du contexte

Lire les messages entrants, les associer à des contacts et des projets, ainsi que gérer le statut de lecture, les archives et le spam. Les e-mails envoyés restent disponibles dans le contexte CRM approprié.

Une boîte de réception partagée rassemble les messages et le contexte du contact.

Bâtissez une audience à partir des contacts existants

Gérer les listes de diffusion et les abonnements, rédiger et prévisualiser les e-mails, enregistrer des brouillons et analyser les rapports de livraison après l'envoi.

Les abonnements restent liés aux contacts CRM associés.

05 / Documents & flux de travail connectés

Le reste du travail a aussi sa place ici.

Les fichiers, les participations aux événements et les demandes entrantes restent liés aux personnes et projets correspondants.

Les fichiers là où l'équipe en a besoin

Associer des documents à des contacts, des projets, des événements et des comptes rendus de réunion. Les responsabilités et les fichiers partagés restent faciles à retrouver.

Une bibliothèque de documents avec des associations de contacts et de projets.

De l'invitation à la conversation suivante

Connecter les invitations et les participations aux événements au CRM. Les événements peuvent être associés à des projets afin que l'inscription, la participation et les étapes suivantes restent liées.

La participation aux événements allie la gestion des contacts et l'organisation.

Une équipe. Une vision partagée.

Les ventes, les partenariats, l'assistance et les opérations peuvent travailler à partir du même contexte de contacts et de projets. Scoutello connecte également ce travail avec les hôtels, les destinations, les événements et les associations.

Saisissez les demandes directement

Les formulaires de contact Scoutello créent ou mettent à jour les fiches de contacts et conservent les réponses soumises dans l'historique du contact, prêtes pour le suivi.

Un accès adapté à l'équipe

Les rôles de l'organisation et les autorisations de module contrôlent ce que chaque membre de l'équipe peut voir et faire, y compris l'accès restreint aux éléments attribués lorsque cela est pris en charge.

Quelques informations utiles.

Est-il possible d'importer des contacts existants ?

Oui. Le tableau de bord comprend un flux d'importation de fichiers pour intégrer les contacts existants dans l'organisation. Les coordonnées, statuts, étiquettes et attributions peuvent ensuite être gérés dans le CRM.

Quelle est la différence entre les projets et les tâches ?

Une tâche est une étape suivante individuelle avec un statut, une date d'échéance et des responsables. Un projet regroupe une initiative plus longue avec des jalons, des participants, des tâches, des historiques de conversation, des documents, des e-mails et des événements liés.

Comment les e-mails sont-ils connectés aux contacts et aux projets ?

Les messages entrants peuvent être associés à un contact et à un projet. La boîte de réception comprend des commandes de lecture, d'archivage et de gestion des spams, tandis que les messages envoyés sont disponibles dans les contextes CRM et projet correspondants lorsqu'ils sont configurés.

Les listes de diffusion et les newsletters sont-elles incluses ?

Les listes de diffusion utilisent des contacts CRM pour les abonnements. Les équipes peuvent gérer le statut d'abonnement, rédiger des e-mails, enregistrer des brouillons, vérifier la liste d'envoi avant l'envoi et analyser les rapports de livraison.

L'accès peut-il être limité par rôle ?

Oui. Les données du CRM appartiennent à une organisation. Les rôles et les autorisations contrôlent l'accès aux modules et aux actions, et les modules pris en charge peuvent limiter la visibilité aux enregistrements attribués.

Les équipes multilingues peuvent-elles utiliser le CRM ?

L'interface de Scoutello prend en charge plusieurs langues. Les champs de contenu localisés, y compris les noms et descriptions de projets et de jalons, peuvent être gérés dans différentes langues. Les notes libres et les e-mails restent dans la langue dans laquelle ils ont été écrits.

Le CRM est-il utile sans organiser d'événements ou d'expériences invités ?

Oui. Les équipes peuvent utiliser les contacts, la communication, les tâches et les projets pour leurs opérations quotidiennes. Les fonctionnalités d'événement et d'expérience invité de Scoutello sont disponibles lorsque ces flux de travail sont pertinents.

Découvrir le CRM adapté au quotidien de l'équipe.

Décrire le processus actuel et les améliorations souhaitées. La démo CRM peut se concentrer sur les contacts, la communication ou la gestion de projet.

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  • CRM et ÉvénementsGérer les contacts, les relations de contact, la planification d'événements et les opérations quotidiennes dans un espace de travail connecté.
  • E-mailsEmails entrants et sortants, modèles, newsletters et communication avec les contacts directement dans le système sans outils externes.
  • Invitations à des événements et billetterieCréer des invitations à des événements, gérer les listes de participants et émettre des billets sans outil de billetterie séparé.
  • Accès fermé à l'application webRestreindre les applications web sélectionnées aux invités, membres ou contacts avec un accès contrôlé.
  • Contenu automatiquement traduit en 31 languesPublier du contenu en 31 langues tout en maintenant une source unique de vérité.
  • Assistant IA pour les questions des clientsCréé automatiquement à partir du contenu de Scoutello – répond aux questions en temps réel avec des informations sélectionnées au lieu de résultats internet.

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