Faturas
Crie e gira faturas a partir dos registos de contactos, com geração de documentos e estado de pagamento no espaço de trabalho.
Todas as soluções 
CRM e operações de equipa
Cada relação. Toda a história.
Ligue contactos, comunicação, projetos e faturação num só espaço de trabalho. Mantenha disponível para a equipa o contexto por trás de cada relação, desde a primeira conversa até à próxima fatura.
- Contactos e histórico
- E-mail e projetos
- Faturas e contratos
Do registo de um contacto à próxima ação.
Para equipas que coordenam clientes, parceiros, pessoas associadas e projetos. Mantenha a informação e o trabalho juntos à medida que as relações evoluem.
01 / Compreender
Contactos com contexto.
Crie um registo útil de pessoas e organizações. Ligue relações, categorize contactos e mantenha notas e histórico de conversas onde a próxima pessoa da equipa os possa encontrar.
- Importe contactos existentes e estruture as relações entre pessoas e empresas.
- Registe conversas e acompanhamentos junto do contacto.
02 / Comunicar
Mantenha as conversas ligadas.
Gira e-mails e newsletters juntamente com as informações de contacto. A comunicação partilhada proporciona à equipa uma visão mais clara do que já foi discutido e do que precisa de resposta.
- Integre mensagens recebidas e enviadas no espaço de trabalho.
- Utilize modelos e listas de distribuição para comunicações recorrentes.
03 / Executar
Transforme a conversa num plano.
Ligue projetos, participantes, tarefas e marcos. Passe da relação para o trabalho sem perder as decisões e as pessoas envolvidas.
- Organize tarefas e marcos ao longo de uma linha temporal do projeto.
- Mantenha participantes e documentos associados próximos do trabalho.
Criado para o caso de uso
Todo o trabalho em torno da relação, num só lugar.
Contratos recorrentes
Gira atribuições contratuais e faturação recorrente juntamente com a relação com o cliente.
Documentos
Armazene e associe documentos relevantes para que a equipa encontre o material por trás de uma conversa ou projeto.
Listas de distribuição
Organize contactos em listas de distribuição e prepare newsletters no mesmo fluxo de comunicação.
Eventos e participantes
Associe convites para eventos e participação a contactos, mantendo a atividade dos eventos contextualizada.
Acesso controlado
Gira permissões da equipa e utilize aplicações Web fechadas quando determinados contactos precisarem de acesso a informação partilhada.
06 / Faturas e Contratos
Do contacto ao pagamento.
Faturar serviços individuais ou gerir contratos em curso: faturas, pagamentos online e faturação recorrente permanecem associados aos contactos de CRM.
Enviar fatura. Permitir o pagamento online.
Criar faturas diretamente para contactos de CRM existentes e enviá-las por e-mail com um PDF e um link de pagamento.
- Crie faturas eletrónicas em conformidade com as normas no formato ZUGFeRD, com itens de linha, preços e impostos estruturados.
- Permitir o pagamento online da fatura através do link de pagamento com os métodos de pagamento ativados.
- Acompanhar rascunhos, faturas enviadas e pagas de forma centralizada.
Serviços em curso. Faturação recorrente.
Gerir quotas de adesão, pacotes de serviços ou outros serviços em curso como contratos e faturá-los mensal ou anualmente.
- Definir o preço, a taxa de imposto, o período de faturação e a data de vencimento do pagamento no contrato.
- Associar contratos a contactos de CRM com uma data de início individual e gerir o seu estado.
- Criar faturas automaticamente na data de faturação programada e acompanhar o estado do pagamento.
Os pagamentos online requerem um provedor de pagamentos configurado. Os métodos de pagamento disponíveis dependem da configuração da organização; os pagamentos recorrentes de contratos requerem um método de pagamento compatível.
A ligar visitantes e equipas em
Antes de começar
Questões práticas. Respostas claras.
É possível importar contactos existentes?
Sim. Está disponível a importação de contactos. Verifique os campos de origem, as relações entre empresas e possíveis duplicados antes de importar uma base de dados de contactos existente para o espaço de trabalho.
Como se ligam os projetos ao CRM?
Os projetos podem ligar participantes, tarefas, marcos e documentos. A equipa pode organizar a execução em torno das pessoas e organizações envolvidas.
A equipa pode enviar e-mails e newsletters?
Sim. O Scoutello suporta e-mails recebidos e enviados, modelos e listas de distribuição. A configuração do e-mail e os limites de envio aplicáveis devem ser revistos antes da implementação.
As faturas e os contratos recorrentes estão incluídos?
O Scoutello inclui fluxos de trabalho de faturação e contratos associados a clientes. A cobrança de pagamentos depende da configuração de pagamento definida; reveja os métodos disponíveis e as taxas do fornecedor aplicáveis à organização.
É possível utilizar o CRM sem aplicações destinadas a visitantes?
Sim. É possível começar com contactos, comunicação e operações de equipa. Guias para visitantes, tours e eventos podem ser adicionados quando forem relevantes.
PENSADO PARA A TAREFA
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taxa padrão da plataforma por venda; as condições individuais podem variar
O processamento de pagamentos é adicional. Os serviços editoriais, o apoio à distribuição e a geração por IA não estão incluídos automaticamente. O acesso a Guides comprados não utiliza a franquia de subscrição de Guides.
Os detalhes que fazem a diferença.
Quando pode a capacidade de convites ser alterada?
A subscrição contínua pode ser cancelada mensalmente. A capacidade de convites superior fica disponível após o pagamento; as reduções entram em vigor na renovação seguinte. Os convites já enviados continuam válidos para eventos posteriores.
Como funcionam o pagamento anual e as franquias?
O pagamento anual cobre doze meses e permite poupar 10% após o desconto do pacote. As franquias mensais não acumulam ao longo do ano. Os e-mails de eventos obtidos através de convites continuam disponíveis para esse evento.
Como são contabilizados os convites para eventos posteriores?
Os convites são contabilizados no mês em que são enviados pela primeira vez, mesmo quando o evento ocorre mais tarde. Cada pessoa é contabilizada uma vez por evento. A redução posterior do plano preserva esses convites e a respetiva franquia de e-mails do evento.
Os registos de contactos exigem uma subscrição de CRM?
Estão incluídos 500 contactos armazenados, ou 1.000 com o módulo CRM. Cada 1.000 contactos adicionais custam 5 € por mês. O CRM adiciona relações, histórico de interações, oportunidades e acompanhamento. A franquia aplica-se uma vez por organização.
O que acontece quando a utilização aumenta?
Quando o limite adquirido é atingido, não podem ser enviados mais convites até a capacidade ser aumentada. Os convites já enviados e o acesso existente aos eventos continuam disponíveis.
Como são contabilizadas as visitas repetidas e anónimas?
As pessoas identificadas são deduplicadas por conta ou token de acesso. As visitas anónimas utilizam um identificador do navegador; dispositivos diferentes podem ser contabilizados separadamente. Pré-visualizações de colaboradores, bots e importações duplicadas são excluídos.